Dotz precifica ação a R$ 13,20 e capta R$ 390,7 milhões em IPO com oferta restrita

Por

28 maio 2021, 10:38 - atualizado em 28 maio 2021, 10:38

No piso: Dotz vendeu ações pelo menor valor da faixa indicativa de preços (Imagem: Instagram/Dotz)

A Dotz (DOTZ3) precificou a ação a R$ 13,20. O valor é o piso da faixa indicativa de preços, que era de R$ 13,20 a R$ 16,20. As ações começarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) na próxima segunda-feira (31). A oferta primária envolveu 29,6 milhões de ações ordinárias.

Com isso, captou R$ 390,7 milhões em seu IPO, que foi retomado com uma oferta restrita, de acordo com a Instrução Nº 476 da CVM. Segundo a empresa, metade dos recursos irá para o capital social, enquanto o restante reforçará sua reserva de capital.

Retomada

Na quarta-feira, a Dotz havia anunciado a retomada de seu processo de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que estava suspenso até 06 de agosto.

Para ir ao mercado, contudo, a empresa mudou de estratégia e optou por uma oferta restrita. Ou seja, apenas investidores profissionais – com R$ 10 milhões em aplicações – puderam participar da operação. O intervalo de preços caiu de R$ 16,20 a R$ 21,40 para R$ 13,20 a R$ 16,20.

A Dotz chega à Bolsa com um prejuízo líquido consolidado de R$ 22,1 milhões no primeiro trimestre. A cifra é 19,1% menor que as perdas de R$ 27,3 milhões do mesmo período de 2020.

Veja o fato relevante da Dotz.