Dividendos de fundos imobiliários: 5 FIIs para encerrar 2023 e começar 2024 com dinheiro no bolso

A poucos dias de acabar o ano, ainda é possível tirar uma ‘casquinha’ de fundos imobiliários e lucrar com dividendos. Isso porque além do adeus a 2023, dezembro também marca o fim do semestre, quando os FIIs são obrigados a distribuir no mínimo 95% do seu resultado.

“Historicamente observamos diversos fundos usando a estratégia de linearização de dividendos nos primeiros cinco meses do semestre e distribuição de resultados adicionais no último mês. Para os cotistas já posicionados nos fundos, isso representa um DY ainda mais alto”, explica a Órama.

Ainda sendo a corretora, geralmente os fundos que distribuem um dividendo melhor no final do semestre são os fundos de tijolo, pois são ativos que buscam uma linearização dos dividendos. Os fundos de recebíveis, por exemplo, costumam repassar todo o resultado mensalmente aos cotistas.

“Para os cotistas já posicionados nos fundos, isso representa um DY ainda mais alto. Para aqueles investidores que ainda não possuem posição, esse momento pode representar uma ótima janela de entrada”, esclarece.

Veja a seguir os fundos garimpados pela Órama

Riza Arctium (RZAT11)

Segundo fato relevante, o fundo formalizou a venda do Imóvel localizado na Rodovia BR-060 em Jataí/GO no dia 09 de novembro, impactando positivamente o fundo em R$ 0,87 por cota de ganho de capital e mais R$ 0,04 pagos pelo aluguel e IPCA pro-rata.

“Esse valor trouxe um resultado adicional neste final de ano que pode aumentar o dividendo do fechamento de semestre, devido à obrigação de pagamento dos 95% do lucro apurado no semestre”, coloca.

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Anúncio do Dividendo (data limite): 15 de janeiro
Último dividendo: R$ 1,20 (1,30%)

Newport Logística (NEWL11)

O fundo realiza o pagamento de apenas parte do seu resultado durante os meses provenientes de suas locações.

“Isso faz com que haja uma reserva acumulada disponível para pagamento aos cotistas”, explica os analistas.

Além disso, acrescenta a Órama, historicamente o fundo realiza essa prática de reter os lucros do semestre e pagar um dividendo maior no final do período.

Ao final de novembro, o fundo possuía um rendimento acumulado por cota de R$ 0,70 no segundo semestre de 2023, segundo o relatório gerencial.

Anúncio do Dividendo (data limite): 28 de dezembro
Último dividendo: R$ 0,95 (0,87%)

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TRX Real Estate (TRXF11) 

A partir da sua gestão ativa, o fundo recebeu durante o semestre algumas parcelas referentes a vendas realizadas no semestre passado e também efetuou a venda de novos imóveis durante o período.

“A gestão entende que é importante o desinvestimento de imóveis “maduros”, que podem ser comercializados com lucro relevante”, destaca.

Ao final de novembro, o fundo possuía um rendimento acumulado por cota de R$ 0,94 no segundo semestre de 2023, segundo o relatório gerencial.

Anúncio do Dividendo (data limite): 28 de dezembro
Último dividendo: R$ 0,90 (0,83%)

CSHG Renda Urbana (HGRU11)

Os analistas lembram que durante o ano de 2023 a gestão teve como estratégia mostrar valor aos cotistas com vendas de ativos acima do seu valor de laudo de avaliação.

“Muitos desses ativos foram comprados recentemente e foi uma forma da gestão demonstrar valor das próximas compras realizando. Esse movimento fez com que o saldo de resultado acumulado saltasse de R$ 0,75 ao final de junho/23 para R$ 1,52 em novembro/23”, discorrem.

Com esse alto resultado em caixa e observando o histórico da gestão de pagar maiores dividendos no final do semestre, é possível que o dividendo de fechamento venha maior, observam.

Anúncio do Dividendo (data limite): 28 de dezembro
Último dividendo: R$ 0,85 (0,63%)

CSHG Real Estate (HGRE11)

A Órama lembra que segundo semestre foi, de fato, um período com menor número de operações envolvendo Lajes Corporativas.

“Apesar disso, o HGRE recebeu parcelas de vendas realizadas em semestres anteriores no 2º semestre de 2023, representando um aumento de resultado acumulado de R$ 1,59 ao final de junho/23 para R$ 2,36 em novembro/23”, completa.

Com esse alto resultado em caixa e observando o histórico da gestão de pagar maiores dividendos no final do semestre, é possível que o dividendo de fechamento venha maior.