Disparada de 60%, dividendos de 10%: Esta ação une o útil ao agradável, vê Genial

A BB Seguridade (BBSE3) pode unir o melhor dos mundos ao entregar potencial de valorização de 60% e um retorno de dividendos de 10,1%, vê a Genial Investimentos em relatório. O preço-alvo é de R$ 51 e a recomendação é de compra.

De acordo com analistas, a empresa negocia em patamar atrativo, a 8,6x o preço sobre o lucro (P/L) para 2023 e 7,6x de P/L para 2024.

“Continuamos com nossa visão mais otimista para a empresa, que deve continuar reportando números fortes ao longo do ano, além do plano safra 23/24 contribuir para uma melhor performance da companhia”, discorre.

BB Seguridade: Dados de julho animam

Ainda segundo a Genial, a BB Seguridade apresentou bons resultados em julho com um lucro líquido ex-corretora de R$ 458,4 milhões, alta de 105,1%  no ano e 9,1%  no mês.

“A Susep não reporta os dados da corretora, mas em nossas estimativas considerando a vertical, o lucro final seria de R$ 764 milhões (alta de 84,6% no ano e 10,9% no mês)”, destacam.

Na visão da Genial, o mês de julho foi positivo para todos os segmentos (seguros, previdência e capitalização), que continuam sendo muito beneficiados pelo resultado financeiro devido a taxa de juros mais elevada e pela deflação do IGP-M que remunera os passivos de um produto da previdência.

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Além disso, os prêmios emitidos apresentaram uma retomada do crescimento (+10,5% a/a vs -5,0% a/a em jun/23), ficando bem acima do mercado e beneficiando as receitas futuras.

“Em nossa visão, a evolução dos prêmios ocorreu pela retomada do rural após a divulgação do Plano Safra e pelo prestamista em expansão. Ademais, o índice combinado da seguradora ficou no menor patamar do ano, o que deve ajudar na geração de resultado operacional”, destaca.

Para a Ágora Investimentos, os dados gerais são bons para a BB Seguridade e a Porto Seguro (PSSA3) devido à dinâmica positiva em seus principais segmentos operacionais. “Embora ainda faltem dois meses para o final do trimestre, as perspectivas para o 3T23 parecem boas”, completa.