Ibovespa Direcional (DIRR3) assina acordo para venda de participação na Riva Incorporadora
A Direcional (DIRR3) anunciou a assinatura de um memorando de entendimentos com a Riza Gestora de Recursos para a venda de até 15% da Riva Incorporadora, subsidiária da companhia.
O acordo estabelece que a gestora pode adquirir entre 7,55% e 15% da Riva, avaliada em R$ 2,65 bilhões. O valor da transação varia entre R$ 200 milhões e R$ 397,5 milhões, dependendo do percentual adquirido, com pagamento em duas parcelas:
- Primeira parcela: mínimo de R$ 100 milhões, até 30 de abril de 2025;
- Segunda parcela: entre R$ 100 milhões e R$ 297,5 milhões, até 30 de outubro de 2025, corrigida pelo CDI.
A conclusão do negócio depende de auditorias, aprovações regulatórias e assinatura de documentos definitivos.
Antes da operação, a Riva distribuirá R$ 150 milhões em dividendos aos seus acionistas, sem impacto no preço de aquisição.
“A companhia informa que não há a intenção de realizar uma oferta pública de ações de emissão da Riva. Ademais, o fechamento da operação estará condicionado a determinadas condições precedentes, incluindo, dentre outras, a celebração de documentos em bases satisfatórias para as partes, a aprovação pelos órgãos societários competentes das partes, obtenção dos consentimentos e autorizações pertinentes, incluindo de credores e autoridades aplicáveis e realização de auditoria em bases satisfatórias para ambas as partes signatárias”, disse.
Mais cedo, o BB Investimentos reiterou a recomendação de compra para a Direcional, afirmando que a empresa tem apresentado bom desempenho no segmento baixa renda, que se beneficia de incentivos por meio de programas habitacionais, principalmente o Programa Minha Casa Minha Vida.
“A companhia apresenta ampla expertise em atuação nesse mercado em diversas praças com elevado déficit habitacional e demanda resiliente, dominando algumas delas e conseguindo equilibrar volume de vendas com entrega de margens competitivas”, disse.
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