Desktop (DESK3) aumentará capital em até R$ 300 mi, igual a 34,5% de seu valor de mercado

A Desktop (DESK3) prepara um aumento de capital de, no mínimo, R$ 120 milhões e, no máximo, R$ 300 milhões, por meio da emissão de ações ordinárias para subscrição privada. A operação corresponde a até 34,5% de seu valor de mercado, hoje em cerca de R$ 869,2 milhões.

Segundo o aviso aos acionistas divulgado na noite de ontem (02), pelo menos R$ 50 milhões serão destinados à conta de reserva de capital. O restante irá para a conta de capital social.

“Os recursos oriundos do aumento de capital serão destinados ao fortalecimento da estrutura de capital da companhia, a fim de viabilizar a aceleração das suas avenidas de crescimento orgânico e inorgânico”, explica a companhia no anúncio.

Com uma dívida líquida de R$ 576,6 milhões, a Desktop vale no mercado, atualmente, menos que seu patrimônio líquido de R$ 939 milhões.

Desktop oferecerá ações com deságio de 12,5%

A empresa pretende emitir, pelo menos, 13,3 milhões de ações e, no máximo, 33,3 milhões. O preço por ação para subscrição será de R$ 9. A cifra representa um deságio de 12,5% sobre a cotação média ponderada pelo volume negociado dos últimos 30 pregões.

O valor de subscrição é, também, 9,6% menor que os R$ 9,96 com que o papel fechou o pregão de ontem (2), e está bem distante dos R$ 23,50 pelos quais cada papel foi vendido em seu IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês), realizado em julho do ano passado.

Com um free float (parcela de ações em circulação no mercado) de 31,55%, e uma base de cerca de 7.500 acionistas, a empresa propõe que os atuais acionistas subscrevam 0,38197 ação nova para cada uma que já possui.

Veja o aviso aos acionistas sobre a emissão de ações.