Ibovespa “Deal Flow” de julho (parte 1): confira os fluxos de negociação do mercado cripto
Bem-vindo ao Deal Flow, um relatório mensal sobre investimentos no setor de blockchain da Brave New Coin (BNC).
Deal Flow fornece uma listagem abrangente de novas arrecadações de capital, fusões e aquisições, ofertas iniciais de moeda (ICOs, na sigla em inglês), ofertas iniciais de corretora (IEOs) e ofertas de security tokens (STOs).
O relatório identifica tendências da indústria e rastreia o dinheiro, com análises e comentários de especialistas, fornecendo informações essenciais de mercado para investidores profissionais de criptoativos.
De acordo com a pesquisa realizada pela BNC, foram identificadas 28 empresas que arrecadaram investimentos tradicionais de capital próprio em julho de 2020, e 20 apresentaram detalhes financeiros.
Essas 20 empresas arrecadaram mais de US$ 152 milhões, em que o maior levantamento (US$ 30 milhões) foi da B2C2.
Em junho de 2020, o capital total levantado registrado era de menos de US$ 92 milhões nas 19 empresas que forneceram informações financeiras. Em junho, a diferença de número foi de apenas uma empresa a mais, mas, juntas, as empresas arrecadaram US$ 67 milhões a mais do que em julho.
Julho foi um mês movimentado para investidores. Digital Currency Group e Coinbase Ventures realizaram quatro investimentos. Ambas realizaram três investimentos de capital e um investimento em token.
CoinShares, Three Arrows Capital, Framework e Parafi Capital realizaram três investimentos. Todos os investimentos da Coinshares foram em acordos de capital enquanto a Three Arrows Capital realizou dois investimentos de capital e um token de investimento.
Já a Framework e a Parafi Capital investiram em dois acordos de token e um acordo de capital como coinvestidoras.
Polychain, Dragonfly Capital Partners, Pantera e Multicoin Capital realizaram dois investimentos. Multicoin foi a única que realizou um investimento em token.
Outros investidores específicos em cripto que realizaram um investimento incluem Electric Capital, Future Perfect Ventures, Binance, Morgan Creek Digital, BitMEX, NEM Ventures, Fenbushi Capital, Hashkey e Lemniscap.
Fundos bem-conhecidos também fizeram um investimento em julho, incluindo Neotribe Ventures, Floodgate, Ribbit Capital, Sound Ventures e Lightspeed Ventures.
Assim como nos últimos meses, investidores institucionais ainda estão evitando realizar investimentos, pois apenas Standard Chartered, Hanwha Group e SBI Holdings realizaram um investimento em julho.
Das 20 empresas que forneceram detalhes financeiros, cinco arrecadaram mais de US$ 10 milhões, levantando US$ 108 milhões entre si.
Três levantaram acima de US$ 5 milhões e além, em que US$ 18,1 milhões foram arrecadados entre elas. Para as doze empresas restantes, a média de arrecadação foi de US$ 2,8 milhões.
10 dessas 20 empresas estão nos EUA. Seis estão na Europa — mais especificamente no Reino Unido, na Suíça e na França. Também existem duas empresas sediadas na África do Sul, uma na China e outra em Israel.
A BNC rastreou quatro vendas de tokens em julho, uma a mais do que em junho. Todas as três vendas de tokens em junho foram vendas, enquanto três das quatro vendas de tokens em julho foram privadas.
A maior venda de tokens em julho foi realizada pelo protocolo de interoperabilidade em blockchain Polkadot, que recebeu cerca de US$ 43,7 milhões em financiamento por meio de sua venda privada de tokens.
Investidores que participaram da venda receberam DOT, o token nativo da Polkadot, que foram vendidos a US$ 125 por token.
AVA Labs foi o único projeto que realizou uma venda pública e conseguiu arrecadar US$ 42 milhões. AVA Labs anunciou uma venda privada em junho, em que o projeto arrecadou US$ 12 milhões de capitais de risco.
O gráfico acima mostra a distribuição do capital levantado e divulgado sobre capital próprio e vendas de tokens em diversas indústrias.
Empresas do segmento “Blockchain” arrecadaram US$ 99,4 milhões com três vendas de tokens que contribuíram para US$ 90,7 milhões. Os US$ 8,7 milhões restantes foram arrecadados em rodadas de financiamento.
O setor de “Negociações & Investimentos” vem logo em seguida, com US$ 500 mil a menos, em US$ 98,9 milhões, arrecadados por oito empresas.
A categoria “Outros” arrecadou pouco menos de US$ 36 milhões e é composta de empresas em cinco diferentes setores: “Compliance”, “Custódia”, “Dados”, “Jogos” e “Música”.
Julho foi o primeiro mês de 2020 com vendas de security tokens, em que a BNC registrou duas.
A primeira foi realizada pela Republic, a plataforma de financiamento coletivo, que vendeu o token NOTE, que fornece aos investidores participação nos lucros. Republic recebeu investimentos de mais de US$ 8 milhões de investidores qualificados.
Além disso, o jogador Spencer Dinwiddie finalizou uma venda de seus tokens, em que tokenizou seu contrato da NBA, atingindo 10% de seu objetivo de financiamento, vendendo US$ 1,35 milhões de tokens.
Diferente de junho, não houve nenhuma transação de fusão e aquisição, mas houve duas aquisições em julho.
A corretora de criptoativos Binance adquiriu Swipe, uma carteira digital de multiativos e plataforma de cartão de débito Visa; e Mainframe, plataforma de comunicação em blockchain, adquiriu Sablier, um protocolo para finanças em tempo real no blockchain Ethereum.
Agradecemos por ter lido. Esperamos que Deal Flow seja uma ferramenta mensal valiosa.
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