Ibovespa “Deal Flow” de abril (parte 1): confira os fluxos de negociação do mercado cripto
Bem-vindos ao Deal Flow, um relatório mensal sobre investimentos no setor de blockchain da Brave New Coin (BNC).
Deal Flow fornece uma listagem abrangente de novas arrecadações de capital, fusões e aquisições, ofertas iniciais de moeda (ICOs, na sigla em inglês), ofertas iniciais de corretora (IEOs) e ofertas de security tokens (STOs).
O relatório identifica tendências da indústria e rastreia o dinheiro, com análises e comentários de especialistas, fornecendo informações essenciais de mercado para investidores profissionais de criptoativos.
De acordo com a pesquisa realizada pela BNC, foram identificadas 14 empresas que arrecadaram investimentos tradicionais de capital próprio em abril de 2020, e 12 delas apresentaram detalhes financeiros.
Essas 12 empresas arrecadaram mais de US$ 61 milhões, em que o maior levantamento (US$ 14,5 milhões) foi da Crypto Finance AG.
Em março de 2020, o capital total levantado registrado era de mais de US$ 368 milhões nas 16 empresas que forneceram informações financeiras.
Em comparação a março, menos empresas anunciaram arrecadações bem-sucedidas em abril mas, se desconsiderarmos o levantamento da Bakkt, em março, as empresas só arrecadaram US$ 7 milhões em investimentos.
Conforme o previsto, em abril, vimos uma queda no número de acordos, possivelmente por conta da situação da pandemia da COVID-19.
Morgan Creek Digital e QBN Capital foram os únicos fundos em abril que realizaram dois investimentos cada. O investimento anterior da Morgan Creek havia sido em fevereiro, quando a BlockFi anunciou sua arrecadação de capital bem-sucedida.
Investidores específicos em criptoativos que realizaram um investimento incluem Digital Currency Group (DCG), ConsenSys, Paradigm, Fenbushi Capital, Multicoin Capital, Huobi Capital, CoinFund e a Tezos Foundation. Dessa lista, Paradigm, Fenbushi e Coinfund investiram em vendas de tokens.
Fundos bem-conhecidos também realizaram investimentos no mês de abril, incluindo Collaborative Fund, Initialized Capital, Firstminute Capital, Octopus Ventures e Union Square Ventures (USV).
Collaborative Ventures foi um dos fundos gerais mais ativos no setor cripto este ano, tendo realizado pelo menos um investimento em cada um dos últimos quatro meses.
O único investimento feito tanto pelo Collaborative Fund como pelo USV foram em vendas de tokens, e não acordos de participação acionária. O USV também havia investido em uma venda de tokens em março.
Houve menos participação de investidores institucionais e corporativos em abril, em que apenas o China Merchants Bank International (CMBI) e Dating.com realizaram investimentos.
Dating.com investiu em uma venda de tokens enquanto o CMBI investiu em um acordo de participação acionária com a Multicoin Capital. Houve uma grande redução na participação institucional como consequência da pandemia.
Das 12 empresas que forneceram detalhes financeiros, duas arrecadaram mais de US$ 10 milhões, levantando US$ 25,5 milhões entre elas.
Três levantaram mais de US$ 5 milhões, em que US$ 18,7 milhões foram arrecadados entre elas. As sete empresas restantes, a média de arrecadação foi de US$ 2,44 milhões e, juntas, levantaram US$ 17 milhões.
Sete dessas 12 empresas estão na Europa, em que duas estão na Alemanha, duas estão na Suíça e três estão na Inglaterra. Três empresas possuem sede nos EUA, uma está no Canadá e outra não forneceu sua localização.
Assim como em março, houve três vendas de tokens em abril. Todas as três foram vendas privadas de tokens, com participação de capitalistas de risco.
A maior venda de tokens em abril foi realizada pela Thesis, dos criadores do Keep Protocol. US$ 7,7 milhões em tokens KEEP foram vendidos para o financiamento de um novo projeto.
A rodada foi liderada por Paradigm Capital, com participação de Fenbushi Capital, Collaborative Fund e outros.
O gráfico acima mostra a distribuição do capital levantado e divulgado sobre capital próprio e vendas de tokens em diversas indústrias. Empresas do segmento “Negociações e Investimentos” levantaram US$ 26,6 milhões.
O setor “Soluções Empresariais” levantou mais de US$ 16 milhões entre duas empresas. A categoria “Outros” levantou US$ 12,6 milhões e é composta por empresas em quatro diferentes setores: cada uma nos setores de “Dados”, “Seguros”, “Redes Sociais” e “Cadeia de Fornecimento”.
Apenas uma empresa anunciou uma rodada de investimento bem-sucedida no setor de criptoativos: Thesis.
Houve quatro aquisições em abril, uma a mais do que em março, mas uma a menos do que em janeiro e fevereiro. Nenhuma das quatro aquisições forneceu quaisquer detalhes financeiros e uma foi finalizada em novembro de 2019, mas só foi divulgada em abril.
Dentre as quatro aquisições, três foram no setor de “Negociações e Investimentos”, enquanto a outra pertence ao segmento “Privado”. Das quatro aquisições, duas foram realizadas por grandes empresas no mundo cripto: ShapeShift e BitGo.
No fim de abril, Andreessen Horowitz (a16z) anunciou que havia arrecadado US$ 515 milhões para seu segundo fundo cripto.
Assim como seu primeiro fundo cripto, “a16z crypto”, que obteve financiamento de US$ 300 milhões, o novo fundo fornecerá suporte para startups relacionadas a cripto, mas também comprará e possuirá alguns criptoativos.
Agradecemos por ter lido. Esperamos que Deal Flow seja uma ferramenta mensal valiosa.
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