Ibovespa Dasa (DASA3) prepara potencial oferta de ações de R$ 1,5 bi
A Dasa (DASA3) engajou bancos para uma potencial oferta primária de ações de 1,5 bilhão de reais a ser lançada depois da divulgação do balanço da companhia, esperado para o dia 28 deste mês, conforme fato relevante do grupo do setor de saúde nesta sexta-feira.
A precificação da oferta está prevista para ocorrer ao longo do mês de abril de 2023, disse a Dasa, acrescentando que a oferta poderá incluir lotes adicional e/ou suplementar.
A Dasa, que é dona de laboratórios de medicina diagnóstica e hospitais, disse há duas semanas que avaliava oportunidades para fortalecer sua estrutura de capital.
A empresa afirmou nesta sexta-feira que seus acionistas controladores se comprometeram a exercer parcialmente direito de prioridade para a subscrição de 1 bilhão de reais em ações, enquanto o BTG Pactual prestará garantia firme –quando o risco da oferta fica com o banco– de 500 milhões de reais, em ambos os casos a 8,50 reais cada papel.
O grupo de saúde, controlado pela família Bueno, disse ainda que pretende emitir bônus de subscrição a cada 10 novas ações emitidas na oferta, sendo que cada bônus dará direito a subscrição de uma nova ação, em até 24 meses e pelo mesmo preço da oferta. O prazo começaria a contar a partir da liquidação do follow-on.
Os bancos engajados foram BTG Pactual, Bradesco BBI e Itaú BBA, de acordo com a companhia.
A efetiva realização da operação ainda está sujeita a diversas condições, como políticas, macroeconômicas e a obtenção das aprovações internas necessárias, segundo a Dasa.
(Atualizada às 20:22)
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