Dasa (DASA3) e Amil fecham acordo para fusão de hospitais; confira

A Dasa (DASA3) informou ao mercado nesta sexta-feira (14) que assinou acordo de associação com a Amil para a criação da Ímpar Serviços Hospitalares, uma joint venture (empreendimento controlado em conjunto) com participações iguais de 50% do capital votante e controle compartilhado.

Conforme o comunicado, a Amil irá contribuir com a Ímpar por meio de um aumento de capital, os hospitais e clínicas oncológicas da Rede Americas – exceto o Hospital Promater e o Hospital Monte Klinikum – e o Hospital Maternidade Santa Lucia. Tratam-se de 11 hospitais, com foco na região Sudeste e no Distrito Federal, e 1,6 mil leitos.

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A Ímpar — que já era empresa de hospitais e oncologia da Dasa — permanecerá com a totalidade de suas operações, exceto os hospitais e unidades de oncologia localizados na região Nordeste, que serão segregados do perímetro da transação.

O comunicado prevê que a Ímpar tenha, no fechamento da transação, R$ 3,85 bilhões de dívida líquida, incluindo dívida líquida financeira, saldo de operações com derivativos, contas a pagar de aquisições e impostos parcelados. Não haverá aporte de dívida líquida pela Amil.

A receita líquida combinada das operações incluídas na transação totalizou, em 2023, R$ 9,9 bilhões (R$ 5,7 bilhões dos ativos Dasa e R$ 4,2 bilhões dos ativos Amil), com Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado em R$ 777 milhões (R$ 600 milhões dos ativos Dasa e R$ 177 milhões dos ativos Amil).

“Com essa união de forças, a Ímpar passará a ser uma rede de hospitais não verticalizada mais robusta e atraente, com capacidade para oferecer mais opções de instalações, profissionais de saúde e tratamentos, com um total de 25 hospitais e 4,4 mil leitos, majoritariamente localizados na região Sudeste e Distrito Federal”, diz o texto.

Hospitais envolvidos no acordo

Os 11 hospitais da Rede Americas focados na região sudeste e no Distrito Federal são: Hospital Samaritano Higienópolis (SP); Hospital Samaritano Paulista (SP); Hospital Alvorada Moema (SP); Hospital e Maternidade Madre Theodora (SP); Hospital Pró-Cardíaco (RJ); Hospital Samaritano Botafogo (RJ); Hospital Samaritano Barra (RJ); Hospital Vitória Barra (RJ); Hospital e Maternidade Santa Lúcia (RJ); Hospital Alvorada Brasília (DF); e Hospital Santa Joana Recife (PE).

No caso da Ímpar, será mantida a totalidade de suas operações, exceto Hospital São Domingos; Hospital da Bahia;
e AMO que serão segregados do perímetro da transação.

Dasa e Amil: Veja o comunicado