CVC (CVCB3) anuncia oferta primária de ações de até R$ 477 mi

O grupo de turismo CVC (CVCB3) lançou nesta terça-feira uma oferta primária de ações para captação de cerca de até 477 milhões de reais junto ao mercado.

A empresa utilizará o montante levantado para reforço do capital de giro, visando desenvolvimento de sua estratégia de crescimento, e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de sua emissão.

A CVC ofertará, inicialmente, 46,5 milhões de ações ordinárias, montante que pode ser acrescido em até 25%, ou 11,625 milhões de ações, em caso de lote adicional.

A CVC disse que pode captar até 477,2 milhões de reais com a oferta, caso o lote adicional seja integralmente colocado e com base no fechamento de suas ações na véspera, a 8,21 reais cada.

O valor é meramente um indicativo, já que a definição de preço por ação no âmbito da oferta ocorrerá em 23 de junho após consulta com participantes do mercado.

O Citigroup é o coordenador líder da operação, enquanto o Bank of America também faz parte do sindicato de bancos.

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