CSN reabre oferta de títulos no exterior e capta US$ 300 milhões

A CSN (CSNA3) reabriu a oferta de títulos de dívida no exterior para captar mais US$ 300 milhões, por meio de sua subsidiária CSN Inova Ventures. As notes vencerão em 2028 e pagarão juros de 6,750% ao ano.

Como os papéis da CSN foram ofertados por um preço de 101,295% do valor do principal, mais juros, a remuneração será de 6,520% ao ano até o vencimento.

A primeira emissão das notes foi realizada no fim de janeiro, e somou US$ 1 bilhão. Assim, a operação total soma agora US$ 1,3 bilhão. A liquidação da operação, isto é, o pagamento pelos títulos está prevista para 16 de novembro.

A CSN pretende utilizar o dinheiro para refinanciar dívidas e outras finalidades corporativas.

Veja o comunicado da CSN ao mercado.