CSN reabre oferta de títulos no exterior e capta US$ 300 milhões
A CSN (CSNA3) reabriu a oferta de títulos de dívida no exterior para captar mais US$ 300 milhões, por meio de sua subsidiária CSN Inova Ventures. As notes vencerão em 2028 e pagarão juros de 6,750% ao ano.
Como os papéis da CSN foram ofertados por um preço de 101,295% do valor do principal, mais juros, a remuneração será de 6,520% ao ano até o vencimento.
A primeira emissão das notes foi realizada no fim de janeiro, e somou US$ 1 bilhão. Assim, a operação total soma agora US$ 1,3 bilhão. A liquidação da operação, isto é, o pagamento pelos títulos está prevista para 16 de novembro.
A CSN pretende utilizar o dinheiro para refinanciar dívidas e outras finalidades corporativas.
Veja o comunicado da CSN ao mercado.
Por
Márcio Juliboni
Diretor de Redação do Money Times
Ingressou no Money Times em 2019, tendo atuado como repórter e editor. Formado em Jornalismo pela ECA/USP em 2000, é mestre em Ciência Política pela FLCH/USP e possui MBA em Derivativos e Informações Econômicas pela FIA/BM&F Bovespa. Iniciou na grande imprensa em 2000, como repórter no InvestNews da Gazeta Mercantil. Desde então, escreveu sobre economia, política, negócios e finanças para a Agência Estado, Exame.com, IstoÉ Dinheiro e O Financista, entre outros.
marcio.juliboni@moneytimes.com.br
Ingressou no Money Times em 2019, tendo atuado como repórter e editor. Formado em Jornalismo pela ECA/USP em 2000, é mestre em Ciência Política pela FLCH/USP e possui MBA em Derivativos e Informações Econômicas pela FIA/BM&F Bovespa. Iniciou na grande imprensa em 2000, como repórter no InvestNews da Gazeta Mercantil. Desde então, escreveu sobre economia, política, negócios e finanças para a Agência Estado, Exame.com, IstoÉ Dinheiro e O Financista, entre outros.