CSN precifica reabertura de Notes de US$ 175 milhões com vencimento em 2023
A Companhia Siderúrgica Nacional CSN (CSNA3) informou na noite de ontem que precificou a reabertura (retap) da oferta de títulos representativos de dívida realizada no ano passado, denominados Notes, no mercado externo, emitidos por sua subsidiária CSN Resources no valor de US$175 milhões, com vencimento em 2023 e juros de 7,625% ao ano
A CSN destaca que as Notes foram ofertadas a um preço de emissão de 105,615% do valor do principal mais juros acumulados, representando uma remuneração, até o vencimento, de 5,875% ao ano. O valor total de principal das Notes, considerando a emissão de US$350 milhões em 13 de fevereiro de 2018 e de US$400 milhões em 17 de abril de 2019, é de US$925 milhões. A liquidação das Notes está prevista para o dia 2 de julho de 2019.
Os recursos líquidos captados por meio das Notes serão destinados para o pagamento de dívidas.
Os títulos foram oferecidos a investidores institucionais qualificados em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos e alterações posteriores e para cidadãos não-americanos em operações internacionais fora dos Estados Unidos.