CSN Mineração busca R$ 1 bilhão com sua primeira emissão de debêntures

A CSN Mineração (CMIN3) foi autorizada pelo conselho de administração a realizar sua primeira emissão de debêntures. A operação pretende captar R$ 1 bilhão, por meio da distribuição de 1 milhão de títulos com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

As debêntures serão simples e não conversíveis em ações. A emissão será realizada em até duas séries, sendo que a segunda série deve ter, pelo menos, 300 mil debêntures. A remuneração será definida por bookbuilding.

Os papéis da primeira série terão prazo de vencimento de dez anos, contados a partir desta quinta-feira (15). A segunda série vencerá em 15 anos, contados a partir de sua emissão.

Veja o fato relevante da CSN Mineração.

Por Márcio Juliboni

Diretor de Redação do Money Times

Ingressou no Money Times em 2019, tendo atuado como repórter e editor. Formado em Jornalismo pela ECA/USP em 2000, é mestre em Ciência Política pela FLCH/USP e possui MBA em Derivativos e Informações Econômicas pela FIA/BM&F Bovespa. Iniciou na grande imprensa em 2000, como repórter no InvestNews da Gazeta Mercantil. Desde então, escreveu sobre economia, política, negócios e finanças para a Agência Estado, Exame.com, IstoÉ Dinheiro e O Financista, entre outros.

marcio.juliboni@moneytimes.com.br

Ingressou no Money Times em 2019, tendo atuado como repórter e editor. Formado em Jornalismo pela ECA/USP em 2000, é mestre em Ciência Política pela FLCH/USP e possui MBA em Derivativos e Informações Econômicas pela FIA/BM&F Bovespa. Iniciou na grande imprensa em 2000, como repórter no InvestNews da Gazeta Mercantil. Desde então, escreveu sobre economia, política, negócios e finanças para a Agência Estado, Exame.com, IstoÉ Dinheiro e O Financista, entre outros.