CRI da Havan: Empresa arrecada R$ 550 milhões com oferta no mercado de capitais

A Havan concluiu a sua estreia no mercado de capitais nesta quarta-feira (04) com a oferta de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI). De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, o valor arrecadado foi de R$ 550 milhões, cerca de 10% a mais do que o objetivo inicial. 

O processo foi coordenado pelo Banco BTG Pactual, Itaú BBA, Safra e XP. Assim, o valor auferido será utilizado na expansão, desenvolvimento e reformas de imóveis. A meta da empresa é inaugurar oito novas lojas até o final deste ano.

Remuneração abaixo esperado 

Destinado apenas para investidores qualificados, ou seja, aqueles com patrimônio investido superior a R$ 1 milhão, a remuneração do CRI da Havan ficou aquém das expectativas. De acordo com prospecto, a rentabilidade inicial oferecida era CDI + 1,7%. 

Entretanto, a demanda foi duas vezes maior do que oferta de inicial. Assim, o CRI vai pagar CDI + 1,5% durante os 5 anos de duração. Para o CEO da Havan, Edson Diegoli, “esse resultado mostra a credibilidade da Havan perante o mercado.”.

CRI da Havan é teste para futuro IPO? 

Após duas tentativas frustradas de IPO, o sucesso com a oferta de CRI traz a discussão sobre abertura de capital à tona. Embora não haja indícios de que esse movimento pode acontecer num futuro próximo, o CEO da Havan afirma que “[a empresa] viu essa oferta como uma oportunidade de estrear no mercado de capitais.”.  

Confira o prospecto do CRI da Havan na íntegra.

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