Ibovespa CRI da Havan: Empresa arrecada R$ 550 milhões com oferta no mercado de capitais
A Havan concluiu a sua estreia no mercado de capitais nesta quarta-feira (04) com a oferta de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI). De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, o valor arrecadado foi de R$ 550 milhões, cerca de 10% a mais do que o objetivo inicial.
O processo foi coordenado pelo Banco BTG Pactual, Itaú BBA, Safra e XP. Assim, o valor auferido será utilizado na expansão, desenvolvimento e reformas de imóveis. A meta da empresa é inaugurar oito novas lojas até o final deste ano.
Remuneração abaixo esperado
Destinado apenas para investidores qualificados, ou seja, aqueles com patrimônio investido superior a R$ 1 milhão, a remuneração do CRI da Havan ficou aquém das expectativas. De acordo com prospecto, a rentabilidade inicial oferecida era CDI + 1,7%.
Entretanto, a demanda foi duas vezes maior do que oferta de inicial. Assim, o CRI vai pagar CDI + 1,5% durante os 5 anos de duração. Para o CEO da Havan, Edson Diegoli, “esse resultado mostra a credibilidade da Havan perante o mercado.”.
CRI da Havan é teste para futuro IPO?
Após duas tentativas frustradas de IPO, o sucesso com a oferta de CRI traz a discussão sobre abertura de capital à tona. Embora não haja indícios de que esse movimento pode acontecer num futuro próximo, o CEO da Havan afirma que “[a empresa] viu essa oferta como uma oportunidade de estrear no mercado de capitais.”.
Confira o prospecto do CRI da Havan na íntegra.
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