Creditas levanta US$ 200 milhões, compra licença bancária

A fintech Creditas está levantando 200 milhões de dólares com investidores e comprou uma licença bancária e uma startup de financiamento imobiliário para aumentar sua rentabilidade, disse o fundador e presidente-executivo da empresa, Sergio Furio, numa entrevista.

A Creditas, que tem entre seus investidores o Softbank, opera uma plataforma de empréstimos ao consumidor e está comprando a licença bancária no Brasil do banco Andbank, sediado em Andorra.

A partir de agora, a Creditas poderá receber depósitos, vendendo CDBs e LCIs.

“Começar a captar depósitos no varejo como uma nova alternativa de funding reduzirá nosso custo de capital e deve melhorar nossas margens”, disse Furio.

Até agora a Creditas se financiava principalmente por meio de mercado de capitais.

O Andbank, focado globalmente em private banking e que tem 30 bilhões de dólares em ativos sob administração no mundo, continuará a operar no Brasil com uma distribuidora de valores mobiliários, o que permitirá a continuidade de suas operações de private bank e gestão de recursos.

A Creditas distribuirá produtos originados de seu portfólio de crédito a investidores do Andbank.

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Na mesma entrevista, o presidente-executivo do Andbank, Carlos Aso, disse que a venda da licença bancária vai liberar capital que poderá ser usado para a expansão das atividades de private banking e gestão de recursos.

A venda do banco, avaliada em cerca de 100 milhões de dólares, ainda está sujeita à aprovação dos bancos centrais do Brasil e de Andorra e do Cade.

O banco da Creditas terá um capital de 450 milhões de reais.

O Andbank se tornará acionista minoritário da Creditas, participando de uma extensão de 50 milhões de dólares da série F de financiamento da empresa.

Nesta rodada a Creditas havia captado em janeiro 260 milhões de dólares a uma avaliação da empresa de 4,8 bilhões de dólares.

A fintech já levantou cerca de 830 milhões de dólares de investidores que incluem o SoftBank Group Corp, Fidelity Investments, Wellington Management, QED Investors, Kaszek, VEF e o fundo InnoVentures do Santander.

Furio disse que a receita da Creditas triplicou no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado, para 820 milhões de reais.

A Creditas também anunciou a compra do marketplace de crédito imobiliário Kzas, o que permitirá à empresa oferecer crédito também de outros bancos.

A carteira de crédito da empresa inclui crédito imobiliário, empréstimo consignado e financiamento de automóveis.

Além da extensão da rodada F de financiamento, a Creditas está negociando a venda de 150 milhões de dólares de títulos conversíveis para ajudar a financiar o negócio, cujo valor não foi revelado.

O capital adicional também ajudará a financiar o investimento na fabricante de motocicletas elétricas Voltz Motors, na qual a Creditas investiu 150 milhões de reais entre participação acionária e dívida desde o ano passado.

A nova fábrica de Manaus começou a produzir em junho e já chegou a 2.500 motocicletas ao mês, disse Furio, o que corresponde a 2,5% do mercado.

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