Credit Suisse paga caro de novo para captar US$ 3,75 bilhões

O Credit Suisse pagou caro para captar US$ 3,75 bilhões em títulos e manter seus planos de financiamento em meio à maior reorganização do credor em anos.

O banco suíço vendeu notas de dois e cinco anos a 3,7 pontos percentuais acima dos yields do Tesouro americano, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto. É um custo muito mais alto do que os prêmios de risco médios no segmento de grau de investimento.

O Credit Suisse passa por uma profunda reestruturação, com corte de milhares de empregos, após enormes perdas e escândalos.

O custo mais alto sobre sua dívida será outro obstáculo para a instituição financeira, que deve divulgar seu quinto prejuízo trimestral consecutivo. Sua receita líquida de juros caiu 14% nos primeiros nove meses de 2022, quando muitos bancos se beneficiaram de um ambiente de taxas em alta.

É pelo menos a segunda vez nos últimos meses que o banco paga caro para captar recursos. Em novembro, o credor precificou uma oferta de US$ 2 bilhões em títulos a mais de 9%.

“Sua posição de crédito sofreu um golpe severo nos últimos anos devido a vários erros de gerenciamento de risco”, disse o estrategista da Bloomberg Intelligence. Jeroen Julius.

A classificação de risco de longo prazo do banco foi rebaixada pela S&P Global Ratings em novembro para um pouco acima do grau especulativo, ressaltando os desafios de seus planos radicais de reestruturação. O Credit Suisse teve prejuízo de 4,03 bilhões de francos no terceiro trimestre e alertou para mais perdas no quarto.

A S&P disse que vê “riscos significativos de execução em meio a um ambiente de mercado e econômico em deterioração e volátil”. Também sinalizou que alguns detalhes sobre as vendas de ativos planejadas pelo credor permanecem “incertas”.