Credit Suisse e Goldman Sachs vão assessorar AES em oferta, dizem fontes

A AES Corp, controladora da AES Tietê, escolheu o Goldman Sachs e o Credit Suisse como assessores financeiros para avaliar a proposta que a unidade brasileira recebeu da concorrente Eneva, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram para não ser identificadas pois as informações não são públicas.

No dia 1 de março, a Eneva, que tem como sócios a família Moreira Salles e o BTG Pactual, propôs trocar 0,2305 de suas ações com direito a voto mais R$ 6,89 em dinheiro por cada unit da AES Tietê. A AES Tietê pediu mais informações para avaliar a proposta, que totaliza cerca de R$ 6,68 bilhões.

No dia 13, a empresa aprovou a contratação de assessores legais e financeiros para auxiliarem “em relação à oferta hostil” apresentada pela Eneva, segundo comunicado, sem especificar nomes dos assessores.