A instituição financeira trabalha com foco em investimentos e planejamento de finanças. Atualmente, o banco possui cerca de 14,3 milhões de contas abertas e reúne um total de US$ 4,5 trilhões em capital de clientes.
A empresa tem capital aberto na NYSE(Bolsa de Nova Iorque), o ativo é denominado pelo código SCHW.
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