Ibovespa Cosan “mais simples” justifica valor da ação 14% mais alto, apontam analistas
A simplificação da estrutura gigantesca da Cosan (CSAN3) no setor de produção de etanol, açúcar, gás, logística e distribuição direta ao consumidor justifica um preço mais elevado das ações, avalia o Santander em um relatório enviado a clientes nesta quarta-feira (17).
“Em nossa opinião, a Cosan é uma das empresas de energia mais dinâmicas, inovadoras e com maiores oportunidades no Brasil”, explicam os analistas Christian Audi e Rodrigo Almeida.
Els citam quatro pontos em que a empresa têm se esforçado para manter um crescimento lucrativo, com disciplina de capital, melhores retornos e ESG como pilares da estratégia para se tornar líder no espaço de energia limpa.
1 – Proximidade com o modelo da Raízen de energias renováveis
2 – Plataforma de energia e gás Compass.
3 – O crescente alcance global de Moove.
4 – Proposta de valor mais verde e de menor custo da Rumo (RAIL3).
“Ajustamos nossas estimativas e preço-alvo para refletir a recente reorganização bem-sucedida da empresa que simplificou sua estrutura corporativa”, destacam.
O preço-alvo foi elevado de R$ 86 para R$ 98. A recomendação para os papéis é de “manutenção”.
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