Onde investir em janeiro: carteira que rendeu 25% acima do Ibovespa em dezembro renova apostas para este mês; confira

Onde investir em janeiro? Provavelmente esta é a pergunta de muitos investidores, depois de 2023 ter encerrado de forma bastante positiva para os mercados. 

Apesar das turbulências ao longo do ano, 2023 terminou com o CDI entregando mais de 13% de valorização, o IFIX subiu 15,5% e em novembro e dezembro o rali do Ibovespa resultou em uma alta de 22% no índice em 2023. 

Segundo os analistas da Empiricus Research, alguns fatores contribuíram para o bom desempenho dos ativos de risco em 2023. Entre eles a desaceleração da inflação e retomada da atividade econômica nos Estados Unidos.

Diante dos dados, o Fed optou por manter o patamar dos juros e sinalizou a possibilidade de cortes, o que fez com que o yield dos treasuries caísse de 4,4% para 3,9% nos títulos de 10 anos. 

Da mesma forma, aqui no Brasil o Banco Central realizou mais um corte de 0,50 p.p. na última reunião do ano.

Além disso, a Standard & Poor’s elevou o rating brasileiro. 

A mudança de BB- para BB pode parecer pequena, mas agora faltam apenas duas etapas para o Brasil alcançar o grau de investimento. Diante desses fatores, os investidores se animaram e o Ibovespa subiu 5,4% em dezembro, alcançando a máxima histórica de 134 mil pontos.

Nesse cenário, a carteira 10 ideias da Empiricus Research, entregou um retorno 25% acima do Ibovespa. Entre as recomendações, o destaque ficou com as ações de Direcional (DIRR3) que subiram 14,94% em dezembro. 

Para 2024 a analista Larissa Quaresma acredita que o ambiente está mais sadio para as ações. Por isso, a estratégia para a carteira de 10 ações será reduzir a exposição ao dólar para dar espaço às ações domésticas mais sensíveis aos juros. 

Sai Weg (WEGE3), entra Cosan (CSAN3): veja as melhores ações para janeiro

Na carteira com as melhores ações para investir em janeiro, a casa optou por trocar as ações da Weg (WEGE3) pela Cosan (CSAN3). 

A Weg é conhecida entre os investidores como “fábrica de milionários”, pois ao longo dos anos a ação já valorizou mais de 20.000%. 

Contudo, a maior parte da receita da companhia é em dólar. Nesse sentido, as ações da Cosan são mais adequadas à estratégia de incluir ativos sensíveis aos juros. 

Larissa Quaresma aponta que a holding pode “se beneficiar de descompressões adicionais na curva de juros. Ao mesmo tempo, Cosan tem um histórico respeitável de execução e alocação de capital, sendo um grande caso de desenvolvimento da infraestrutura brasileira.” 

Por isso, a Cosan foi recomendada na carteira com as 10 ideias de onde investir em janeiro.

Você pode conhecer a carteira completa gratuitamente, como cortesia da Empiricus Research. 

ONDE INVESTIR EM JANEIRO: CONHEÇA A CARTEIRA DE 10 IDEIAS GRATUITAMENTE

Mas não é só isso. Além das 10 ações para investir este mês, a Empiricus Research renovou outras três carteiras com os melhores investimentos para janeiro em fundos imobiliários, dividendos e ações internacionais. 

Caixa Seguridade (CXSE3) e mais 4 ‘vacas leiteiras’ para janeiro

Ao menos 26 empresas vão distribuir dividendos e JCP (Juros sobre Capital Próprio) em janeiro. Assim, para os investidores que desejam lucrar com dividendos, a Empiricus Research separou as 5 melhores ações de dividendos para investir nesse mês. 

Entre as recomendações da casa para buscar dividendos estão as ações da Caixa Seguridade (CXSE3) que substituíram a posição de outra seguradora na carteira, a BB Seguridade (BBSE3). 

Os analistas explicam que a decisão da mudança foi baseada no potencial de risco no curto prazo. Acontece que boa parte dos negócios da BB Seguridade são atrelados ao mercado agro. 

Assim, diante dos efeitos do fenômeno climático El Ninõ que trouxe uma seca duradoura para o Mato Grosso, Rio Grande do Sul e outros estados, os analistas acreditam que a sinistralidade da companhia pode aumentar. 

Por outro lado, a Caixa Seguridade é líder absoluta no mercado de seguro residencial. Apesar de levar o nome de uma empresa estatal, a divisão de seguros é composta por joint ventures privadas. 

Nesse cenário, os analistas da Empiricus Research classificam a companhia como uma “vencedora no critério estabilidade de resultados”. Eles ainda apontam que essa característica pode transformar a Caixa Seguridade em um “reloginho de dividendos”.

Ou seja, quem investir nas ações da seguradora em janeiro poderá ter a oportunidade de  capturar parte dos lucros que serão distribuídos aos acionistas, no longo prazo. 

Contudo, a ação da Caixa Seguridade é apenas uma das 5 recomendações da carteira de dividendos para janeiro.

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Hora de apostar em fundos imobiliários de tijolo

2023 foi um ótimo ano para os fundos imobiliários. O Ifix renovou sua máxima histórica e valorizou mais de 15%. 

Assim, Caio Araujo, especialista em fundos imobiliários da Empiricus Research, acredita que em 2024 o otimismo deve se manter no setor. 

Diante dos cortes na Selic e a possibilidade de que a taxa básica de juros encerre 2024 em 9%, o analista aponta que este é um bom momento para capturar valor investindo em fundos de tijolo. 

Nesse cenário, Araujo optou por substituir o BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) pelo VBI Prime Properties (PVBI11) na carteira Top Picks fundos imobiliários para investir em janeiro.

A escolha do FII foi motivada pela “alta qualidade dos ativos e suas respectivas localizações privilegiadas”. Caio ainda aponta que o fundo tem um potencial de valorização de 9% e dividend yield de 7,7% para os próximos 12 meses. 

Assim como as carteiras de 10 ações e de dividendos, você pode conferir quais são as outras 4 indicações que completam o portfólio dos melhores fundos imobiliários de janeiro de forma gratuita. 

Essas carteiras recomendadas estão sendo disponibilizadas como uma cortesia da Empiricus Research. 

Ou seja, você pode ter acesso a essas recomendações sem ter que pagar nada. Basta fazer o seu cadastro e seguir as instruções. 

Além disso, ao se cadastrar, você poderá conhecer ainda a indicação de 5 ações internacionais para buscar valorização. 

Mas fique tranquilo: todas as ações são negociadas em forma de BDRs na bolsa brasileira. Isso significa que você pode comprá-las no Brasil e em reais.

Para conhecer todas as recomendações do mês de janeiro, basta clicar no botão abaixo. 

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