Fundos imobiliários: captações dispararam 114% em 2024; veja 3 motivos dessa ‘explosão’ dos FIIs

Os fundos imobiliários atingiram um marco impressionante nos dois primeiros meses de 2024: as captações dos FIIs chegaram a R$ 7 bilhões só em janeiro e fevereiro.

O número por si só já chama a atenção. Mas, em comparação com o mesmo período de 2023, é possível perceber o crescimento expressivo da classe de ativos neste ano.

Para ter ideia, em janeiro e fevereiro do ano passado, os FIIs captaram pouco mais de R$ 3 bilhões. Ou seja: esse ano, o valor já foi mais do que o dobro (114%) do mesmo período em 2023.

Essa alta significativa no valor das captações mostra o crescimento dos fundos imobiliários e o apetite dos investidores por essa classe de ativos. É inegável que os FIIs têm chamado bastante a atenção do mercado.

De janeiro até agora, o Ifix – principal índice dos fundos imobiliários na bolsa – já subiu 2,3%. Além disso, o indicador vem superando suas máximas históricas em 2024. O recorde mais recente foi no dia 22 de março, quando atingiu 3.393 pontos.

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3 motivos que fizeram os FIIs se tornarem os ‘queridinhos’ do mercado

Não faltam manchetes sobre o aumento do número de investidores e da captação dos fundos imobiliários:

E existem alguns motivos que explicam esse interesse cada vez maior por esses ativos, como:

1. Menor oscilação das cotas: em comparação com as ações, as cotas dos fundos imobiliários oscilam menos na bolsa. Portanto, eles se tornam uma forma de investir em renda variável sem assumir altos riscos;
   
2. Geração de renda extra: os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuírem 95% do resultado líquido da carteira para os investidores em forma de dividendos. Portanto, os cotistas dos FIIs recebem renda extra recorrente com esses ativos no portfólio;
   
3. Dividendos são isentos de Imposto de Renda: um dos pontos mais positivos sobre os FIIs é a isenção de IR sobre os dividendos. Portanto, é possível receber um “pinga-pinga” na conta sem se preocupar com a “mordida do Leão”.

Além desses fatores, o cenário macroeconômico atual também está ajudando os fundos imobiliários. Com o ciclo de queda de juros, investidores passam a migrar da renda fixa para ativos de maior risco e com maior potencial de remuneração.

Este é justamente o caso dos fundos imobiliários, que, por serem uma classe de ativos de renda variável com menos altas e baixas bruscas, funcionam como uma porta de entrada do investidor na bolsa.

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Analistas revelam como ‘surfar’ cenário promissor no mercado imobiliário

É claro que de nada adianta saber o que está levando mais investidores aos fundos imobiliários se não agir para buscar aproveitar esse “boom” do setor. E a verdade é que se você ainda não faz parte desse grupo, pode estar deixando dinheiro na mesa.

A boa notícia é que os analistas da Empiricus Research, casa de análise que faz parte do grupo BTG Pactual, defendem que esse cenário positivo dos FIIs é só o início de um período bem lucrativo.

E quem se posicionar agora ainda pode capturar ganhos expressivos não só com a valorização das cotas, mas também com os dividendos recorrentes.

Caio Araujo, analista de FIIs na Empiricus, acredita que existem 5 fundos imobiliários que são considerados os melhores para investir agora.

Eles combinam alguns critérios:

• Bons fundamentos;
• Portfólios de imóveis e ativos sólidos;
• Além de estarem sendo negociados abaixo do que de fato valem na bolsa.

O analista reuniu as recomendações em uma carteira que está sendo disponibilizada gratuitamente neste link. Mas só para te dar um spoiler, um desses fundos que estão na mira do analista é o Mauá Capital Recebíveis (MCCI11).

Ele se encaixa em cada um dos critérios de seleção citados e pode pagar dividendos de até 10,5% – o que, em meio à perspectiva de continuação de queda da Selic (atualmente em 10,75% a.a.), é um valor bastante atrativo.

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Carteira de 5 FIIs já valorizou 119% do Ifix em 2024 – entenda como acessar

Agora você já sabe uma recomendação de fundo imobiliário selecionada por Caio Araujo: o MCCI11. Mas de onde ele veio, existem outras 4 indicações que também podem encher o bolso dos investidores interessados em FIIs.

Os 5 fundos imobiliários estão em uma carteira disponibilizada gratuitamente como uma cortesia da Empiricus Research. Este portfólio foi responsável por entregar um lucro de 119% do Ifix desde o início do ano, com retorno de 7,75% contra 6,47% do índice até o fim de fevereiro. 

E embora você já saiba um dos nomes desse portfólio, o melhor a se fazer é conhecer também os outros ativos da carteira. Isso porque, como qualquer bom investidor já sabe, o ideal é sempre diversificar para mitigar riscos e potencializar os lucros.

Essas 5 recomendações já são suas. O relatório é totalmente gratuito e, portanto, nem um centavo será cobrado para conhecer as indicações. Para acessar o material, basta clicar no botão abaixo ou em qualquer outro link desta matéria:

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