Essa carteira de ações ‘bateu’ quase 2x o Ibovespa em 2023; conheça a estratégia por detrás
O ano de 2023 terminou de forma muito positiva para o Ibovespa, principal índice de ações da B3, que alcançou valorização de 22,28% – a maior alta desde 2019 – e atingiu os 134.185 pontos. Mas acredite: tem gente que surfou ondas ainda melhores no universo das ações.
Isso porque algumas carteiras de ações conseguiram bater esse resultado e trazer ganhos ainda maiores para quem soube aproveitar.
Foi o caso, por exemplo, da carteira Market Makers, que teve rendimento bruto de 42,67% no ano passado. O número também superou o desempenho do índice Small Caps, que valorizou 17,10% no período.
A carteira replica as ideias do Market Makers, canal de conteúdo sobre finanças que conta com conteúdos como textos, relatórios, newsletters, vídeos e um podcast. Parte do grupo Empiricus, foi fundado por Thiago Salomão e Matheus Soares.
Inspirado na carteira, há o fundo Market Makers FIA, aberto a todos os investidores interessados.
Além dos conteúdos e da carteira, o Market Makers lança, neste mês de agosto, uma grande novidade: o M3 Club, hub de investidores que oferecerá uma comunidade exclusiva para quem tem interesse em se aprofundar ainda mais no mundo do mercado financeiro e ter acesso a análises e eventos com grandes nomes da área, além de outros benefícios.
Você pode saber como fazer parte desse hub exclusivo clicando aqui ou no tópico “M3 Club”, mais abaixo.
Mas antes: como funciona a carteira do Market Makers e o que explica seu desempenho? Qual filosofia guia as escolhas dos analistas? As respostas para essas perguntas têm tudo a ver com a oportunidade que o M3 Club oferece agora.
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Carteira Market Makers: filosofia e processo de escolha
A carteira do Market Makers se concentra em seis empresas (o que corresponde a 80% do dinheiro investido), com características como: alavancagem baixa ou dívida líquida inexistente, exposição ao dólar e geração robusta de caixa.
A filosofia que guia os analistas responsáveis ajuda a explicar a resiliência e a rentabilidade da carteira: eles se definem como value investors tradicionais – ou seja, adeptos da estratégia que adquire ações depreciadas, abaixo do seu valor intrínseco (valor real da empresa), com foco no longo prazo e com margem de segurança.
Isso significa que a diferença entre o valor intrínseco e o preço da ação deve ser significativo, para reduzir riscos.
A inspiração vem de grandes nomes do mercado financeiro como Warren Buffett e Charlie Munger. Buffett teve influência do professor Benjamin Graham, considerado “pai” do value investing; já Munger, braço direito de Buffett, teve como um de seus mentores Philip Fisher, que, para além do preço, focava também na qualidade da empresa.
Guiados por esses valores e inspirações, os analistas do Market Makers contam com um processo de três etapas para a escolha dos investimentos:
- O filtro de procura (que determina onde alocar o tempo de análise, levando em conta fatores como, por exemplo, conversas com gestores e analistas);
- O valuation ou análise do valor intrínseco da empresa (etapa mais importante, realizada a partir de 72 perguntas); e
- O gerenciamento de risco (que vai avaliar se há margem de segurança suficiente).
Para que uma empresa obtenha posição relevante na carteira, ela passa por um processo de análise, que contempla temas como modelo de negócio, rentabilidade, governança e incentivos.
Outro ponto importante da carteira e que faz a diferença é a atenção às ações fora do radar. E, ainda que haja um olhar especial para as small caps (ações com valor menor de mercado), a carteira também dá espaço para as empresas mais valiosas da bolsa, caso haja potencial de valorização e margem de segurança.
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M3 Club: comunidade exclusiva para investidores com potencial
Compreender esse funcionamento do mercado financeiro para tomar decisões acertadas, que potencializam ganhos e reduzem riscos, pode ser bastante desafiador para o investidor que leva o investimento a sério, mas ainda precisa – e deseja – se aprofundar nesse universo.
Ainda que haja interesse pela área e desejo de se profissionalizar ainda mais, o caminho não é simples: é preciso ter muitas informações em mãos e acesso a boas análises. Longe de ser apenas um detalhe, é esse interesse por conhecimento e análises aprofundadas que vai diferenciar o bom investidor daquele que apenas “surfa” em dicas do momento.
Pensando nessa jornada e nesse investidor, o Market Makers criou o M3 Club: hub de investidores que oferecerá uma comunidade exclusiva com acesso a recomendações de investimentos e conexão com grandes empresários, tanto em encontros on-line quanto em eventos presenciais.
Os participantes poderão conhecer profissionais como gestores com hedge funds de mais de R$ 1.000.000.000, CEOs de bancos com 1.300 escritórios sediados em 42 países e até empresários brasileiros no ranking da Forbes.
A ideia é deixar o investidor a “um aperto de mão” dos grandes nomes do mercado. Mas o hub tem muitos outros benefícios: os participantes também terão acesso a relatórios de analistas, cursos, grupo exclusivo de WhatsApp, reuniões e lives, além da carteira do Market Makers, com análises e recomendações de ações.
A comunidade é exclusiva e, a princípio, terá vagas para apenas 200 membros, com foco em quem se interessa pelo estudo do mercado, quer ir além de dicas “do momento” e tem interesse por negócios, não apenas na bolsa.
Se você tem esse perfil e quer colocar seu nome na lista de espera para participar, clique aqui.
No dia 14 de agosto (quarta-feira), às 19h, será realizado um encontro on-line de abertura do M3 Club, que você pode acompanhar sem compromisso financeiro. Para receber o link para a transmissão, clique aqui ou no link abaixo:
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