Em outubro turbulento, carteiras da Empiricus ligadas às criptomoedas e aos ativos internacionais foram as que mais renderam; entenda
Se os últimos meses foram difíceis para os investidores brasileiros, outubro chegou para reafirmar um axioma universal: “nada está tão ruim que não pode piorar”.
O mês se consolidou como o pior do ano para a Bolsa, que recuou 6,74%. O resultado foi a 4ª queda mensal consecutiva do índice, que já amarga uma desvalorização de 13,03% no acumulado do ano.
Em contrapartida às quedas do Brasil, ao olharmos para as bolsas internacionais e para o universo das criptomoedas, a realidade é bastante diferente. Lá fora, o S&P 500 e o Dow Jones renovaram suas máximas históricas diversas vezes ao longo do mês passado e, no acumulado de 2021, ambos acumulam altas de 22,65% e 17,03%, respectivamente.
Além disso, o dólar também fechou o mês com uma alta de 3,57%, cotada a R$ 5,6377. Retomando um pouco do que aconteceu em outubro, após as notícias sobre a intenção do governo de furar no teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil e das suspeitas de que Paulo Guedes deixaria o governo, levantadas pela saída de 4 profissionais do Ministério da Economia, a moeda chegou ao seu ponto mais crítico, cotada a R$ 5,75. Embora o dólar tenha se recuperado do episódio, a Bolsa chegou a cair 4,5% no dia.
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Quanto às criptomoedas, o Bitcoin chegou ao marco de U$ 66 mil dólares no mês– atingindo máximas históricas. Com o primeiro ETF de Bitcoin lançado nos Estados Unidos no dia anterior, e com o cenário geral de volatilidade, as criptomoedas estão ganhando cada vez mais espaço e importância dentro de carteiras diversificadas.
Diante de todo esse cenário, 7 carteiras Empiricus fecharam o mês no verde: a série Crypto Legacy, Exponencial Coins, Money Rider (MB Revolution), Melhores Ações do Mundo, Melhores Fundos Global, Money Rider Hedge Fund e Flash Trader.
Confira as rentabilidades das carteiras da Empiricus em outubro:
- Crypto Legacy: 50,17%
- Exponential Coins: 49,44%
- Money Rider – MB Revolution: 9,39%
- As Melhores Ações do Mundo: 8,86%
- Melhores Fundos Global (Carteira teórica): 6,95%
- Money Rider Hedge Fund: 5,81%
- Flash Trader (Consolidado): 1,70%
- FoF Melhores Fundos Blend: -0,06%
- Renda Imobiliária – Tática: -1,23%
- Double Income Carteira Reduzida: -1,60%
- Melhores Fundos (Carteira teórica): -1,88%
- High Yield: -2,19%
- SuperPrevidência (Carteira teórica): -2,62%
- Double Income Carteira Diversificada: -3,22%
- Vacas Leiteiras: -3,72%
- Carteira Empiricus: -4,74%
- PRP: -7,22%
- Ações Exponenciais: -7,93%
- Money Rider – Green Rider (Cannabis): -9,58%
- Serious Trader: -10,83%
- Melhores Ações: -11,26%
- Empiricus Best Ideas: -13,50%
- Palavra do Estrategista – Oportunidades de Uma Vida: -15,05%
- Microcap Alert: -17,11%
As duas séries mais com maior rendimento, Crypto Legacy e Exponencial Coins, investem no amplo universo das criptomoedas. Além de moedas clássicas, André Franco, analista responsável pelas séries, busca projetos menos conhecidos– que estão passando despercebidos pelos investidores– mas que podem valorizar estrondosamente.
Com a alta do Bitcoin, alguns desses criptoativos acabaram ‘pegando carona’ com as altas do ativo e valorizando consideravelmente. Isso explica o desempenho acima da média de ambas as séries.
No mais, as outras carteiras da lista que fecharam no positivo estão quase todas atreladas a ativos no exterior, com exceção da série Flash Trader, que valorizou 1,7% no mês, acima do Ibovespa. Isso aconteceu com a carteira especialmente, pela sua abordagem tão diferenciada ao mercado de investimentos. Afinal, o trade realizado por Ruy Hungria visa transações de curto a médio prazo.
Por outro lado, as outras carteiras da Empiricus que investem em ações da Bolsa brasileira terminaram o mês afetadas pelas quedas e pela volatilidade do mercado.
A série Microcap Alert, por exemplo, investe em empresas menores da Bolsa, que os analistas acreditam possuir grande potencial de valorização. Contudo, por focar apenas em micro e small caps, ela possui um nível de risco mais elevado– não à toa que em um cenário desafiador como no mês passado, foi a série que mais teve prejuízo: -17,11%.
A série Oportunidade uma Vida, liderada pelo CIO e estrategista-chefe da Empiricus, Felipe Miranda, também recuou mais de 15% no mês. Essa carteira é diversificada com ações blue chips, middle e small caps, de companhias de variados setores da economia, em uma estratégia de longo prazo.
Confira a rentabilidade das carteiras Empiricus no acumulado de 2021 até 1/11:
- Exponencial Coins: 418,37%
- Crypto Legacy: 298,12%
- Money Rider- MB Revolution: 25,01
- As Melhores Ações do Mundo: 22,72%
- Melhores Fundos Global (Carteira teórica): 17,98%
- Money Rider Hedge Fund: 14,90%
- Flash Trader (Consolidado): 10,60%
- Melhores Fundos Blend (Carteira teórica): 3,47%
- SuperPrevidência (Carteira teórica): 2,89%
- Melhores Fundos (Carteira teórica): 0,35%
- High Yield: -4,11%
- Renda Imobiliária – Tática: -6,76%
- Carteira Empiricus: -7,40%
- Vacas Leiteiras: -8,23%
- Double Income Carteira Diversificada: -9,03%
- PRP: -9,99%
- Double Income Carteira Reduzida: -10,48%
- Melhores Ações: -11,45
- Money Rider Green Stocks: -11,91%
- Palavra – Oportunidades de Uma Vida: -14,71%
- Empiricus Best Ideas: -21,26%
- Serious Trader: -23,28%
- Ações Exponenciais: -25,70%
- Microcap Alert: -27,68%
É importante notar que, também no acumulado do ano, os retornos das carteiras de criptomoedas Exponencial Coins e Crypto Legacy se sobressaem, assim como os portfólios com exposição em ativos no exterior. Apesar do ano desafiador, a maioria das carteiras da Empiricus supera seus índices de referência.
Ao assumir um compromisso de transparência total com seus assinantes, a Empiricus divulga o resultado de todas as suas carteiras mensalmente.
Vale ressaltar que, desde as suas criações, grande parte dos portfólios da Empiricus tem desempenhos positivos e acima de seus benchmarks, o que demonstra o bom track record dos analistas. Entre os exemplos, Exponencial Coins, com rentabilidade de 4.177,4% desde outubro de 2017 e Crypto Legacy, com retorno de 3.549,4% desde agosto de 2017.
Em relação às carteiras de ações que seguem estratégias diferentes estão, vale ressaltar a Oportunidades de Uma Vida, mencionada anteriormente, com retorno de 363,72% desde setembro de 2015; Vacas Leiteiras, que tem foco em ações de companhias que pagam bons dividendos e já rendeu 168,4% desde seu início em fevereiro de 2014, além da série Melhores Ações da Bolsa, com valorização de 110% desde janeiro de 2015.