Ibovespa Construtora paulista Pacaembu pede registro para IPO; veja o prospecto
A Pacaembu Construtora, especializada no programa habitacional federal Minha Casa Minha Vida no interior paulista, pediu nesta quinta-feira registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
A empresa se dedica à construção em grande escala de casas térreas padronizadas horizontais, em bairros planejados, a maioria no interior de São Paulo.
O valor geral de vendas (VGV) da Pacaembu no ano passado somou 734,8 milhões de reais, um aumento de 8,65% sobre 2018.
Mas a companhia teve queda de 28% no faturamento líquido em 2019, na comparação com o ano anterior, para 566 milhões de reais. O lucro ficou estável, em 111 milhões de reais.
A transação, que será coordenada por Credit Suisse, XP Investimentos e Caixa Econômica Federal, envolverá ofertas primária e secundária de ações, segundo o prospecto preliminar protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Pacaembu afirmou no documento que pretende usar os recursos da oferta primária — ações novas, cujos recursos para o caixa da companhia — para reforçar capital de giro e para desenvolver empreendimentos.
Wilson de Almeida Junior e Eduardo Raineri de Almeida, dois dos cinco sócios da empresa, serão acionistas vendedores na oferta secundária.
Veja o prospecto na íntegra:
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