Compass Gás e Energia faz registro para oferta pública inicial de ações
A Compass Gás e Energia realizou nesta segunda-feira o registro para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), indicou a empresa em documento ao mercado.
A companhia, que é controlada pela Cosan (CSAN3), disse que planeja levantar capital para adquirir empresas e participar de privatizações, além de fortalecer sua posição de caixa.
A Compass agrega a maior distribuidora de gás natural do Brasil, a Comgás, com 2 milhões de clientes e 18 mil quilômetros de rede instalada.
A companhia teve receita de 4 bilhões de reais e lucro líquido de 508,5 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, segundo o prospecto preliminar da oferta.
A empresa não revelou o número de ações que serão ofertadas ou o valor que pretende levantar com o IPO.
A Cosan está promovendo uma reorganização para simplificar sua estrutura corporativa, e planeja listar algumas subsidiárias.
As unidades de bancos de investimentos do Itaú Unibanco (ITUB4), Santander (SANB11), Morgan Stanley, BTG Pactual (BPAC11), Bradesco (BBDC4), Citigroup, Banco do Brasil, UBS, Safra e XP (XP) vão coordenar a oferta.
