Comerc Energia contrata bancos para IPO de R$ 2 bilhões

A Comerc Energia, que se define como a maior plataforma de serviços relacionados ao mercado de energia no Brasil, contratou bancos para uma oferta pública inicial de ações de até R$ 2 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Itaú, BTG, Citi, Credit Suisse e XP vão coordenar a oferta, disseram as pessoas, pedindo para não ser identificadas, pois a informação ainda não é pública.

Os recursos levantados vão 100% para a empresa, que busca um valor de mercado de cerca de R$ 6 bilhões, disseram as pessoas. Os acionistas não devem vender ações, disseram as pessoas.

Comerc, Itaú, BTG, Citi, Credit Suisse e XP não quiseram comentar.