Com precificação e reabertura de bônus, JBS cai mais de 1%

Por Investing.com

A JBS (JBSS3) informou nesta terça-feira que realizou a reabertura das notas com vencimento em janeiro de 2026 no valor total de US$500 milhões, por meio de sua subsidiária integral JBS Investments II GmbH. De acordo com a companhia, a taxa de retorno (yield) da operação foi de 6,72% ao ano, em decorrência principalmente de uma sob demanda de mais de 4 vezes o valor inicialmente pretendido.

Com isso, as ações da companhia operam em queda de 1,54% a R$ 15,98.

Em comunicado, a JBS informa que as Notas 2026 serão garantidas pela JBS S.A., que pretende utilizar os recursos da transação para alongamento do perfil de vencimento de suas dívidas, por meio do pagamento de dívidas com vencimento em prazo mais curto.

Além disso, a companhia obteve a precificação das notas com taxa de 6,50% ao ano e vencimento em 2029, no valor total de US$1,0 bilhão, pela JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc e JBS USA Food Company, subsidiárias integrais da Companhia.

As Notas 2029 serão garantidas pela companhia, que pretende utilizar os recursos da transação para o pré-pagamento do saldo das Notas 2021 da JBS USA e amortização do Term Loan.