Com desistência de IPO da área de cartões, Banrisul opera com leve queda

Por Investing.com – O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul (BRSR6)) comunicou ao mercado que desistiu de realizar oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), do seu braço de cartões de crédito, o Banrisul Cartões. Diante da notícia, as ações recuam 0,15% a R$ 20,08.

No fato relevante, o banco gaúcho informa que a decisão foi motivada diante das condições do mercado de capitais e do prazo legal para interrupção da análise do pedido de registro da oferta, que se encerrou na última segunda- feira (19).

Devido à desistência, e considerando o processo de redução de capital, o banco informou que fará pagamento aos acionistas, como restituição de parte do valor de suas ações, no valor global de cerca de R$ 353,281 milhões.

Com isso, serão beneficiados os investidores que estiverem posicionados com os ativos no dia 22 de novembro de 2018, passando as ações a serem negociadas “ex-direito” a partir de 23 de novembro. O pagamento ocorrerá no dia 30 de novembro e o valor unitário será de R$ 0,86382146 por ação ON, R$ 0,86382146 por ação PNA e R$ 0,86382146 por ação PNB. o que representa um yield de 4,3% em relação ao fechamento da última segunda.

Na visão da Mirae Asset, era esperada a venda/IPO como meta de ajudar nas contas do governo do Rio Grande do Sul. Todavia, o pagamento de dividendos já mostra essa intenção. A corretora espera que com a posse do novo governo e melhores condições de mercado, volte a ocorrer a venda da unidade de cartões ou o IPO. A recomendação segue de compra com upside de 8%.

Em junho, o Banrisul anunciou o cancelamento do IPO de sua unidade de cartões, citando as então condições do mercado de capitais, mantendo o pedido de registro de companhia aberta categoria “A” da Banrisul Cartões .

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O Banrisul tinha anunciado em 25 de maio o pedido de IPO da área de cartões, em uma operação coordenada pelo próprio banco e pelo BTG Pactual (BPAC11).

O movimento da Banrisul Cartões ocorreu num momento de rápida deterioração do entusiasmo dos investidores com ações brasileiras, diante de um ano de eleição presidencial e de dados decepcionantes de atividade econômica.

Na mesma época, cancelaram IPOs empresas como Ri Happy, Liquigás, Algar Telecom e Multilaser.