Citi abandona venda do Banamex e planeja IPO para 2025

O Citigroup abandonou sua tentativa de vender o Banamex e, em vez disso, abrirá o capital da unidade mexicana em 2025.

A decisão permitirá que o banco americano retome recompras de ações neste trimestre, segundo comunicado nesta quarta-feira.

O Citi vinha adiando recompras de ações porque esperava que uma venda prejudicasse temporariamente os níveis de capital.

“Concluímos que o caminho ideal para maximizar o valor do Banamex para nossos acionistas e avançar em nosso objetivo de simplificar nosso banco é mudar de nossa abordagem dupla para focar apenas em um IPO do negócio”, disse a CEO Jane Fraser no comunicado.

O Citigroup não conseguiu chegar a um acordo de venda, apesar de mais de um ano de negociações com uma longa lista de interessados nas divisões de varejo, pequenas e médias empresas do banco em todo o México.

A tentativa de vender o Banamex faz parte do recuo mais amplo de Fraser do varejo para se concentrar em negócios mais lucrativos. O Citigroup também busca se desfazer de outras 13 unidades de varejo na Ásia e na Europa.

O Citi ainda pretende oferecer serviços para clientes institucionais e private banking no México, e continuará a separar esses serviços de seus produtos de varejo nos próximos trimestres. O banco espera que o plano seja concluído no segundo semestre do próximo ano, permitindo que um IPO ocorra em 2025, segundo o comunicado.

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O negócio de capital aberto manterá a marca Banamex. A divisão tem cerca de 12,7 milhões de clientes de varejo, 6.600 clientes comerciais e 10 milhões de clientes de fundos de pensão.

A oferta incluirá os 38.000 funcionários do Banamex, bem como os serviços de cartões de crédito, produtos de varejo, crédito ao consumidor e financiamento imobiliário, segundo o Citi.

A acervo de arte do Banamex — uma das maiores coleções de arte mexicana do mundo — também continuará fazendo parte da nova empresa.

“Esta decisão demonstra nosso compromisso em escolher o melhor resultado para nossos acionistas e nos permite retomar um nível modesto de recompras de ações neste trimestre”, disse o CFO Mark Mason no comunicado. “Dada a incerteza em relação aos requisitos de capital regulatório, continuaremos avaliando as recompras trimestre a trimestre.”

O Citigroup disse que planeja divulgar os resultados do Banamex como parte de suas operações até que sua participação caia para menos de 50% das ações com direito a voto.