Circle pode chegar a valer US$ 6,7 bilhões e pretende captar até US$ 600 milhões com oferta de ações

Circle, emissora da stablecoin USDC (Imagem Divulgação Circle)

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A Circle, emissora da stablecoin USDC, pretende arrecadar cerca de US$ 600 milhões com o lançamento da sua oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Nova York (NYSE). As informações constam na declaração de registro apresentada à SEC, a CVM dos Estados Unidos, na última terça-feira (27).

Vale lembrar que a Circle solicitou a listagem de suas ações Classe A na NYSE sob o ticker “CRCL“. JP Morgan, Citigroup e Goldman Sachs são os coordenadores líderes da oferta, e o preço do IPO deve ficar entre US$ 24,00 e US$ 26,00 por ação

Naturalmente, o valor das ações está sujeito às condições de mercado, sem garantia de que esse será o preço final dos papéis.

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Com base em uma contagem de ações emitidas totalmente diluídas de 217,3 milhões de papéis e um preço médio de US$ 25,00 por ação, a Circle visa um valuation de aproximadamente US$ 5,430 bilhões.

Levando em conta o número máximo de ações emitidas (subindo para 258 milhões) ao preço de US$ 26,00, o valuation pode atingir os US$ 6,7 bilhões, segundo o documento. 

O IPO da Circle na ponta do lápis

Assim, o IPO busca oferecer 24 milhões de novas ações ordinárias Classe A, com a Circle emitindo 9,6 milhões de novas ações e os acionistas existentes vendendo o equivalente a 14,4 milhões restantes para complementar a oferta.

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No entanto, a Circle também deve conceder aos investidores interessados uma opção de 30 dias para comprar até 3,6 milhões de ações adicionais para cobrir excessos de alocação, de acordo com o documento.

Contudo, embora a Circle tenha apresentado uma declaração de registro junto à SEC, isso não quer dizer que a oferta efetivamente acontecerá, dado que trâmites legais ainda estão em andamento. 

A Circle havia anteriormente apresentado um prospecto de IPO à SEC em abril, embora não detalhasse o número de ações a serem oferecidas ou qual seria o preço-alvo da oferta.

“Para a Circle, tornar-se uma corporação de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York é uma continuação de nosso desejo de operar com a maior transparência e responsabilidade possível”, disse Jeremy Allaire, CEO da Circle, na época.

Por fim, vale lembrar que a Circle é a emissora da segunda maior stablecoin do mundo, a USDC, com um valor de mercado que supera os US$ 62,1 bilhões.