Cielo emitirá até R$ 3 bilhões em debêntures para alongar sua dívida

A Cielo (CIEL3) comunicou em nota que realizará a quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única da companhia.

O montante será de até R$ 3 bilhões, divididos em até três milhões de debêntures unitárias no valor de R$ 1.000,00. A empresa afirmou que, até três dias antes do bookbuilding, o otal poderá ser reduzido para R$ 2 bilhões.

O prazo dos títulos de dívida corporativa será de três anos, contando da data de emissão, em 18 de junho de 2019.

A remuneração ficará limitada a 104% do CDI. “Os recursos oriundos da captação por meio da emissão serão utilizados para reperfilamento de dívidas da companhia, no curso ordinário de seus negócios”, conclui a nota.