China Three Gorges avalia IPO de US$ 2 bi de unidade no Brasil

China Three Gorges Corp. estuda uma oferta pública inicial de sua unidade brasileira, enquanto busca arrecadar fundos para expansão na América Latina, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Estatal chinesa de energia tem conversado com possíveis consultores para se preparar para a potencial venda de ações na B3, que pode levantar cerca de US$ 2 bilhões.

A listagem pode ocorrer já no final deste ano, segundo as pessoas ouvidas, que pediram para não serem identificadas porque o assunto é privado.

O IPO poderia avaliar os ativos brasileiros da China Three Gorges em cerca de US$ 8 bilhões, disseram as fontes, e pode até chegar a US$ 10 bilhões, de acordo com uma delas.

Um representante da Three Gorges não respondeu imediatamente a pedido de comentário.

As considerações estão em um estágio inicial e o momento e o tamanho da venda das ações ainda podem mudar, disseram as pessoas. A volatilidade do mercado e os resultados das eleições gerais brasileiras em outubro também podem pesar em qualquer transação, acrescentou uma das pessoas.

Condições de mercado

Qualquer IPO será bem-vindo, já que não houve nenhuma operação neste ano, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Várias empresas, por outro lado, incluindo Datora Participações e Serviços SA e VIX Logística SA reverteram seus planos de IPO devido à volatilidade do mercado.

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Com US$ 2 bilhões, o IPO da unidade brasileira da China Three Gorges pode ser o maior do país desde a oferta da Rede D’Or São Luiz SA (RDOR3) em dezembro de 2020.

O Brasil é um “país prioritário” na estratégia de crescimento internacional, segundo escreveu a própria empresa em seu website.

Desde 2013, a estatal vem investindo em ativos de energia limpa no Brasil, incluindo energia eólica e solar, e se tornou a segunda maior geradora privada de energia do país. Em 2016, adquiriu os ativos brasileiros da Duke Energy Corp., que incluíam cerca de 10 usinas hidrelétricas, por US$ 1,2 bilhão.

A Three Gorges continua sendo uma compradora ativa nos últimos anos, apesar do maior escrutínio sobre os investimentos chineses no exterior. A subsidiária China Three Gorges Renewables Group Co. levantou 22,7 bilhões de yuans (US$ 3,6 bilhões) em um IPO em Xangai em junho.