ChemChina planeja obter US$ 10 bilhões com IPO da Syngenta, na maior oferta de 2021

A ChemChina pretende levantar cerca de 10 bilhões de dólares com uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da gigante suíça de agroquímicos Syngenta na bolsa de Xangai, no que deve se tornar a maior operação do gênero nos mercados globais neste ano, disseram à Reuters fontes com conhecimento direto do assunto.

O prospecto inicial do IPO no STAR Market deve ser apresentado ainda nesta quarta-feira, segundo as fontes, abrindo caminho para que a oferta ocorra até o final de 2021.

O IPO deve superar a oferta de 6,2 bilhões de dólares realizada pela plataforma de compartilhamento de vídeos Kuaishou Technology na bolsa de Hong Kong, além de se tornar o maior da história da STAR, fundada há dois anos em Xangai.

A Syngenta deverá ser avaliada em cerca de 60 bilhões de dólares, incluindo dívidas, ou 50 bilhões de dólares sem que estas sejam consideradas, disse uma das fontes, que pediu para não ser identificada por não possuir autorização para falar com a imprensa.

O porta-voz da Syngenta, Saswato Das, preferiu não comentar.

A ChemChina, que adquiriu a Syngenta por 43 bilhões de dólares em 2017, fundiu a companhia suíça no ano passado com a israelense Adama e com a Sinochem, negócio do setor de fertilizantes e sementes.

Cerca de um terço dos recursos obtidos com o IPO serão utilizados para o repagamento de dívidas, com o restante sendo alocado para pesquisas e desenvolvimentos (R&D, na sigla em inglês) e novos negócios, disseram as fontes.

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