CESP aprova emissão de debêntures de R$ 1,8 bi para outorga de Porto Primavera

Por Investing.com – A Companhia Energética de São Paulo (CESP) (CESP3, CESP6) irá realizar a 11ª emissão de debêntures no total de R$ 1,8 bilhão, com valor unitário de R$ 10 mil, não conversíveis em ações, da espécie quirografária.

As obrigações decorrentes das debêntures serão garantidas por cessão fiduciária de determinados direitos creditórios da CESP, originados de contratos de compra e venda de energia elétrica, bem como de todos os direitos decorrentes de conta vinculada onde serão depositados os recursos decorrentes dos contratos de venda de energia.

De acordo com a CESP, os recursos líquidos captados pela companhia na emissão serão destinados para o pagamento da outorga de renovação da concessão da Usina Hidrelétrica Porto Primavera (Engenheiro Sérgio Motta), quando devida, e para gestão ordinária dos negócios da companhia.

As debêntures terão vencimento em sete anos contados da data de emissão, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado a serem previstas na escritura de emissão das debêntures. Elas serão amortizadas em quatro parcelas anuais e consecutivas, sendo que não terão seu valor nominal unitário atualizado monetariamente.

Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios equivalentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, over extra grupo, base 252 Dias Úteis, acrescida de sobretaxa de 1,64% ao ano, sendo que o pagamento da remuneração será realizado semestralmente.