Ibovespa Irani Papel e Embalagem anuncia emissão de ações no valor de R$ 600 mi e entrada no Novo Mercado
A Irani Papel e Embalagem (RANI3) irá realizar uma oferta primária e secundária de ações de aproximadamente R$ 600 milhões, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira (10).
A oferta primária, que compreende a venda de 90 milhões, levará cerca de R$ 445 milhões ao caixa da companhia. A secundária, que irá alienar 31,5 milhões de papéis, perto de R$ 156 milhões para os acionistas vendedores Companhia Habitasul de Participações e Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários.
A empresa também se comprometeu a aderir ao segmento especial de listagem Novo Mercado de Governança Corporativa da B3 em até 6 meses a partir da oferta.
A Irani irá utilizar os recursos levantados para a execução do plano de expansão, que consiste na expansão da área de recuperação de químicos e utilidades das unidades de produção de papel e embalagens em Santa Catarina, na expansão das unidades de produção de papel e embalagens em Minas Gerais e na ampliação da geração de energia hidroelétrica, dentre outras melhorias, dentro de um investimento total estimado de R$ 1,2 bilhão.
O coordenador líder do negócio será o BTG Pactual, em conjunto com o Credit Suisse e a XP Investimentos.
Veja o comunicado:
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