Carrefour emite R$ 900 milhões em debêntures para alongar dívida

O Carrefour (CRFB3) irá emitir R$ 900 milhões em duas tranches de debêntures para alongar o perfil da sua dívida, indica um comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (17).

Serão emitidas 200.000 (duzentas mil) da primeira série e 700.000 debêntures da segunda série e terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A primeira terá prazo de vencimento de 60 dias, vencendo-se em 8 de março de 2019 e, a segunda, de 364 dias, em 6 de janeiro de 2020.

As Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondente a 100,75%  da Taxa DI para as Debêntures da Primeira Série e 102,30% da Taxa DI para a Segunda Série.

“Os recursos captados por meio da Emissão serão utilizados para alongamento de perfil de dívida, reforço de capital de giro da Companhia e gestão ordinária de seus negócios na forma prevista em seu objeto social”, informa o texto.