Burger King está pronto para captar R$ 510 milhões em oferta restrita de ações
O conselho de administração do Burger King Brasil (BKBR3) aprovou o preço por ação de R$ 10,80 no processo de oferta restrita de ações que aumentará o capital social da rede de fast-food em R$ 510,3 milhões, mediante a emissão de 47.250.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O valor a ser captado pela companhia chegou a superar a estimativa divulgada ao mercado na semana passada, cujo montante ficou em torno de R$ 504 milhões.
Com o aumento de capital social decorrente da oferta restrita de ações, o Burger King Brasil passará a deter R$ 1.461.068.417,41, dividido em 275.355.447 ações ordinárias.
As ações objeto da oferta restrita passarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) nesta quinta-feira (19), sendo que a liquidação física e financeira dos papéis ocorrerá na sexta-feira (20).
Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações após a realização da oferta restrita, segundo o comunicado divulgado na noite desta terça-feira (17). Logo, os papéis da empresa podem flutuar significativamente após a colocação das ações.
“A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta de ações serão destinados para retomar o plano de crescimento de restaurantes Burger King e Popeyes, via expansão e abertura de restaurantes; aceleração das iniciativas de transformação digital e omnicanalidade; e remodelação de restaurantes existentes”, destaca a companhia no comunicado.
A oferta restrita é inadequada a investidores que não sejam investidores profissionais, com exceção dos acionistas no âmbito da oferta prioritária.
Tendo o Itaú BBA e o Santander Brasil (SANB11) como coordenadores da oferta, a rede de fast-food pretende realizar a operação tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, por meio das subsidiárias de seus coordenadores.