BTG Pactual quer captar cerca de R$ 2 bilhões com emissão de units

O BTG Pactual (BPAC11) prepara a emissão de até 27,778 milhões de units, compostas por uma ação ordinária (BPAC3) e duas preferenciais classe A (BPAC5). A oferta inicial será de 22,222 milhões de papéis, mas poderá ser acrescida de um lote adicional de até 25% desse volume, equivalente a 5,556 milhões de units.

A operação será realizada com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução Nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Pela regra, o BTG Pactual terá de oferecer seus papéis a 75 investidores qualificados, dos quais, pelo menos, 50 devem efetivamente subscrevê-los.

Segundo o fato relevante desta quinta-feira (14), o BTG Pactual, titular dos papéis, atuará também como coordenador líder, assessorado pelo Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander e Morgan Stanley.

O público-alvo da oferta prioritária serão, exclusivamente, os acionistas do BTG. Se houver lote adicional, a oferta será estendida a investidores profissionais. O preço de colocação será definido por bookbuilding.

Destinação dos recursos

Apenas para ilustrar, tomando-se como base os R$ 91,26 com que as units fecharam nesta quinta-feira (13), a operação movimentaria entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões.

O banco pretende utilizar os recursos captados para “a consecução do curso normal dos seus negócios, para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital e para manter fortes indicadores de capital e liquidez.”

Foco digital

O anúncio da nova oferta de units ocorre um dia depois de o banco fechar um acordo operacional com a Mosaico, especialista em vendas online e responsável pelos sites do Buscapé, Zoom e Bondfaro. Pelo acordo, o BTG poderá vender determinados produtos e serviços financeiros nas plataformas da Mosaico.

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Além disso, a Mosaico também desenvolverá um marketplace para o BTG vender determinados bens de consumo que, atualmente, estão à disposição no ecossistema da Mosaico.

Veja o fato relevante do BTG Pactual.