BTG Pactual emite instrumento de dívida vinculado a controladora das Ilhas Cayman

O banco BTG Pactual (BCFF11) divulgou no final da terça-feira que realizou a emissão no último dia 30 de setembro, por meio de sua agência nas Ilhas Cayman, de uma ‘Equity Linked Note’ à BTG Pactual Holding, sua controladora indireta.

Segundo o comunicado ao mercado, os papéis têm prazo de 10 de anos, a contar da data de sua emissão, no valor de 599 milhões de francos suíços.

O BTG disse que o montante corresponde ao valor da participação econômica de aproximadamente 25% do capital social do EFG International AG (ativo subjacente).

“O banco acredita que a emissão da Nota permitirá aos investidores uma percepção mais clara da performance dos negócios do BTG Pactual, especialmente das suas atividades na América Latina.”

A Nota, segundo o BTG, refere-se exclusivamente à transferência pelo Banco à BTG Pactual Holding dos direitos econômicos relativos à participação na EFG, incluindo proventos relacionados, tal como dividendos.