BTG Pactual anuncia oferta de units de R$ 3 bi

O BTG Pactual (BPAC11) anunciou oferta primária com esforços restritos de até 24,402 milhões de units, que deve ser precificada em 8 de junho, de acordo com fato relevante do banco de investimentos na noite de sexta-feira.

Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera, de 122,94 reais, a oferta alcança quase 3 bilhões de reais.

O BTG disse que pretende utilizar os recursos no curso normal dos seus negócios, mas também para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de varejo digital, além de manter fortes indicadores de capital e liquidez.

A oferta será composta, inicialmente, por 20.335.000 units, podendo ser acrescida em até 20%. Cada unit é composta por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais.

BTG, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil (SANB11) e UBS BB são coordenadores da operação.