Ibovespa BTG corta recomendação para Marfrig de compra para neutra
O BTG Pactual cortou a recomendação às ações da Marfrig de compra para neutra, mostra um e-mail enviado a clientes nesta segunda-feira. O preço-alvo foi cortado de R$ 9 para R$ 7,60. O valor corresponde a um potencial de valorização de 18% na comparação com o negociado na Bolsa.
Os analistas veem a empresa com uma execução abaixo do mercado e um fluxo de caixa limitado. “Olhando para os múltiplos de valor da empresa/Ebitda, a companhia está negociando a um prêmio sobre a Minerva e a JBS, o que para nós faz pouco sentido”, avaliam.
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Concorrentes
Apesar de estimar o pior resultado da história em Ebitda no quarto trimestre, o BTG reitera e recomendação de compra para a BRF foi reiterada “acreditando numa melhora ao longo do ano, principalmente considerando custos menores e a melhora de execução”.
Para a Minerva, a indicação continua como “top pick” em uma combinação de valor, momento e crescimento. A indicação continua neutra para JBS e M. Dias Branco.
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