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BTG anuncia emissão de US$ 500 milhões em Senior Notes

04/12/2019 - 9:09
BTG
O montante total de notas geradas foi de US$ 500 milhões à taxa fixa de 4,5% ao ano, com data de vencimento em 10 de janeiro de 2025

O BTG Pactual (BPAC11) anunciou nesta quarta-feira (4) a emissão de Senior Notes, no âmbito do Global Medium Term Notes Programme, por meio de sua filial em Cayman Islands. O montante total gerado foi de US$ 500 milhões à taxa fixa de 4,5% ao ano, com data de vencimento em 10 de janeiro de 2025.

Os juros serão devidos semestralmente em 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano, contando a partir do sétimo mês de 2020. As notas foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados e não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos, e serão listadas no Official List da Luxembourg Stock Exchange.

As notas não serão registradas junto à Securities Exchange Comission e nem estão sujeitas ao registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil.

O banco salientou que as informações divulgadas são meramente informativas e não devem ser consideradas como uma recomendação de investimento.

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Última atualização por Diana Cheng - 04/12/2019 - 9:09

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