BrMalls trabalha em oferta de ações de R$ 1,7 bilhão

A BRMalls confirmou que está se preparando para realizar uma oferta subsequente (“follow on”) de cerca de R$ 1,7 bilhão, conforme noticiado na última sexta-feira, 5, pela Coluna do Broadcast.

A oferta será no modelo de esforços restritos. De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta visa “fortalecer sua estrutura de capital e aproveitar oportunidades estratégicas de investimento”.

Segundo a companhia, a operação ainda está pendente “de definição de alguns termos e condições da Oferta, bem como a sua aprovação pelo Conselho de Administração”. Segundo a Coluna do Broadcast informou, os bancos contratados para estruturar a oferta foram Bradesco BBI, BTG Pactual, Santander, Itaú BBA, JPMorgan e Morgan Stanley.