BRK emite R$ 1,95 bi em debêntures em operação coordenada por BTG
A empresa de água e saneamento BRK emitiu 1,95 bilhão de reais em debêntures com prazo de 20 anos para financiar o pagamento de outorga de leilão de concessão em Maceió.
A operação, coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11), foi classificada como “debêntures azuis”. Segundo o BTG, a emissão é a primeira do tipo no setor privado na América Latina e também a primeira à mercado no segmento de saneamento no mundo.
As “debêntures azuis”, ou “blue bonds”, são papéis de dívida emitidos especificamente para financiar projetos com benefícios ambientais ligados à preservação de recursos hídricos, por meio da preservação dos oceanos e da vida marítima, afirmou o BTG em comunicado à imprensa.
“Como o setor de saneamento segue aquecido, com forte atração de capital privado, temos espaço para novas emissões para financiar projetos como este”, afirmou o diretor de mercado de capitais de renda fixa e ‘project finance’ do BTG Pactual, Daniel Vaz, no comunicado.
A emissão, que teve a coordenação liderada pelo BTG, contou ainda com os bancos Bradesco (BBDC4), Itaú BBA, Santander (SANB11), UBS/BB, Safra e XP e recebeu demanda superior a 3 bilhões de reais, segundo o BTG.
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