BRF precifica oferta de títulos de dívida em US$ 500 milhões

A BRF (BRFS3) precificou os seus títulos de dívida externa (senior notes) em US$ 500 milhões, mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (16).

Segundo a empresa, a demanda dos investidores excedeu, aproximadamente, dez vezes o montante inicialmente ofertado.

Os títulos terão validade até 21 de setembro de 2050, remuneradas à taxa de 5,750% ao ano.

A BRF pretende utilizar parte dos recursos líquidos obtidos com a oferta das Notes para repagar parte de suas dívidas, o que poderá incluir, no todo ou em parte, as 5.875% Senior Notes com vencimento em 2022, as 2.750% Senior Notes com vencimento em 2022, as 3.95% Senior Notes com vencimento em 2023 e as 4.75% Senior Notes com vencimento em 2024, todas de emissão da companhia.

Veja o comunicado na íntegra: