Braskem (BRKM5) abre o jogo e confirma interessado na aquisição; confira

A Braskem (BRKM5) confirmou que a Novonor recebeu da Apollo, em conjunto com a Apollo Global Management, suas afiliadas, e ADNOC, uma oferta não vinculante para a aquisição da participação na companhia.

A oferta é também destinada aos bancos credores, segundo comunicado ao mercado nesta quarta-feira (10).

A proposta estabelece o pagamento de R$ 47,00 por ação. O preço, segundo a companhia, seria divido em:

• R$ 20,0 pagos à vista, em dinheiro;
• R$ 20,0 pagos com debêntures perpétuas emitidas pelos veículos adquirentes, com taxa de 4% ao ano; e
• Aproximadamente R$ 7,0 com o pagamento diferido na forma de “warrant”.

A efetivação da oferta depende de avaliação e negociação com a Petrobras (PETR3; PETR4) e está sujeita ao cumprimento de condições usuais deste tipo de operação. Entre os processos estão a realização de due diligence e aprovação pelos órgãos competentes das companhias envolvidas.

A Novonor reitera que a proposta está em fase de avaliação e ressalta que ainda não há qualquer decisão, mesmo que preliminar, tomada a seu respeito.

Veja o comunicado: