Braskem, BRF e Ultrapar estudam emissão de bônus para captação externa

Investing.com – As brasileiras Braskem (SA:BRKM5), BRF (SA:BRFS3) e Grupo Ultrapar (SA:UGPA3) buscam a oportunidade de captação de recursos no exterior por meio da emissão de bônus no mercado de dívida externa, com o prazo de 30 anos. As informações são da Coluna Broadcast, publicada no site do jornal O Estado de S. Paulo nesta terça-feira (26).

Segundo a coluna, a ideia é aproveitar o cenário de custo baixo para captação desse capital, uma vez que nos países desenvolvidos as taxas de juros beiram a zero ou, em alguns casos, estão em patamares negativos. Com isso, os investidores têm interesse em papéis de longo prazo e com uma melhor taxa de remuneração. Em uma situação de maior procura, os custos para a emissão dos bônus é menos.

Segundo a publicação, as emissões deste tipo e deste prazo giram entre US$ 300 e US$ 500 milhões.

A primeira a se aventurar neste mercado deve ser a Braskem, já durante o mês de janeiro, com a BRF esperando a divulgação do balanço de 2017 para ir ao mercado. A ideia é ainda mãos embrionária no Grupo Ultrapar. Um possível rebaixamento do rating brasileiro pode afetar as intenções das empresas, uma vez que pode encarecer o crédito.

Recentemente, a Braskem realizou uma emissão de títulos de US$ 500 milhões com prazo de cinco anos. A Ultrapar e BRF estiveram no mercado externo em 2016, com dívidas de prazo de 10 anos.

No pregão de sexta-feira, as ações da Braskem tiveram alta de 0,07% a R$ 43,21, enquanto as da BRF somaram 0,08% a R$ 36,36 e os da recuaram 0,08% a R$ 73,88.

Por Investing.com