Mercados

Bradesco calcula R$ 15 bilhões em sinergias após fusão de Suzano e Fibria

15 jan 2019, 12:01 - atualizado em 15 jan 2019, 12:01

Diante da finalização do acordo de aquisição da Fibria (FIBR3) pela Suzano (SUZB3) , a equipe de análise do Bradesco BBI divulgou relatório reiterando recomendação de compra às ações, com preço-alvo de R$ 60,00 por ação – o que equivale a um upside (potencial de valorização) de 53,8% em relação ao último fechamento.

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De acordo com os analistas, existem diversas frentes de geração de valor para a companhia com a ocorrência da fusão, tais como crescimento orgânico, com a expansão de Três Lagoas podendo somar até US$ 1,5 bilhão ao VPL (Valor Presente Líquido) da companhia; sinergias de R$ 15 bilhões e; valor de liderança, via maior capacidade de precificação.

Além disso, o Bradesco BBI acredita que a companhia terá uma melhor gestão de seu passivo, com redução da dívida bruta de até R$ 15 bilhões, situando-se agora no intervalo de R$ 40 bilhões a R$ 45 bilhões.

“Acreditamos que a Suzano agora merece um prêmio de 10% sobre o EV/Ebitda (valor de mercado/geração operacional de caixa) histórico da Fibria, de 6,5 vezes a 7,0 vezes”, concluem os analistas.

Graduado em Ciências Econômicas pela USP, tendo cursado mestrado em Ciências Humanas e em Economia na UFABC, Valter Outeiro acumulou anos de vivência no mercado financeiro através de passagens nas áreas de estratégia de investimentos dentro de private banks, em multinacionais produtoras de índices de ações e em redações de jornalismo econômico.
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Graduado em Ciências Econômicas pela USP, tendo cursado mestrado em Ciências Humanas e em Economia na UFABC, Valter Outeiro acumulou anos de vivência no mercado financeiro através de passagens nas áreas de estratégia de investimentos dentro de private banks, em multinacionais produtoras de índices de ações e em redações de jornalismo econômico.
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