BR Partners fará oferta restrita de units que pode movimentar R$ 517 milhões

O BR Partners (BRBI11), que retomou seu processo de IPO em janeiro deste ano, informa que foi aprovada a realização de oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de units, que representam uma ação ordinária e duas ações preferenciais cada.

A oferta de units do BR Partners será restrita, ou seja, apenas investidores profissionais, que detém R$ 10 milhões aplicados, estão aptos a participar, conforme ratificado em assembleia geral extraordinária da companhia no dia 14 de junho.

A oferta distribuirá, de forma primária, incialmente,  22.750.000 units (22.750.000 novas ações ordinárias e 45.500.000 novas ações preferenciais), que podem ter lote adicional, e de forma secundária — títulos detidos por acionistas vendedores –, serão 3.050.000 units pertencentes aos fundos de investimento BrapInvest e BrapInvest IV.

O BR Partners engajou o BTG Pactual (BPAC11) como o coordenador líder da oferta de units, que também contará com o assessoramento da XP Investimentos.

O preço por unit será definido no dia 17 de junho, com a conclusão do processo de bookbuilding (coleta de intenção de compra junto a investidores).

Considerando a faixa indicativa, entre R$ 16 e R$ 19 por unit, a oferta do BR Partners pode movimentar, tendo o preço médio de R$ 17,50 por unit por base, o valor de R$ 517.562.500,00 com a colocação da totalidade das units adicionais e das units suplementares.

De acordo com cronograma divulgado, o início das negociações das units do BR Partners na B3 (B3SA3) acontece no próximo dia 21 de junho.

Segundo o BR Partners, que opera como banco de investimentos desde 2013, os recursos angariados com a oferta primária de units permitirão a expansão dos negócios nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading.